PDF《隆基绿能科技股份有限公司》

1 股票简称:隆基股份 股票代码:601012 债券简称:16隆基01 债券代码:136264 债券简称: 隆基转债 债券代码:

113015 隆基绿能科技股份有限公司 (陕西省西安市长安区航天中路

388 号) 公司债券受托管理事务报告 (2017年度) 债券受托管理人 (深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层) 二一八年五月

2 重要声明 国信证券股份有限公司(以下简称 国信证券 )编制本报告的内容及信息 均来源于发行人对外公布的《隆基绿能科技股份有限公司

2017 年年度报告》等 相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见.

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第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:隆基绿能科技股份有限公司(曾用名 西安隆基硅材料股份有限 公司 ) 英文名称:LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

二、本期公司债券核准文件及核准规模 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 隆基股份 )

2016 年公司债券经中国证券监督管理委员会 证监许可[2016]296 号 文核准, 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

10 亿元的公司债券,本次公 司债券采用分期发行, 自证监会核准发行之日起十二个月内完成首期发行,剩余 额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕.发行人于

2016 年3月24 日完成了隆基绿能科技股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期) (以下简称 本期债券 )的发行上市工作,本期债券发行规模为

10 亿元,债券 期限为

5 年, 附第

3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权.截至 目前,本期公司债券尚在存续期内.

三、本期债券基本情况

1、债券名称:隆基绿能科技股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一 期) .

2、债券简称:16 隆基

01

3、债券代码:136264

4、发行规模:本期债券最终发行规模为

10 亿元.

5、票面金额及发行价格:本期债券面值为

100 元,按面值平价发行.

6、债券期限:本期债券期限为

5 年,附第

3 年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权.

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7、债券利率或其确定方式:本期公司债券为固定利率债券,采取单利按年 计息, 不计复利. 根据簿记建档结果, 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断, 最终确定本期债券的票面利率为 5.63%. 本期债券的票面利率在其存续期限的前

3 年内固定不变.如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在其存 续期限后

2 年票面利率为存续期限前

3 年票面利率加上上调基点, 在其存续期限 后2年固定不变. 如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在 其存续期限后

2 年票面利率仍维持原有票面利率不变.

8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末上调本期债券后续期限票面利率. 发行人将于本期债券第