PDF《隆基绿能科技股份有限公司 关于“16 隆基 01”公司债券回售...》

7、债券利率:本期公司债券为固定利率债券,采取单利按年计息,不计复 利.根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本 期债券的票面利率为 5.63%.本期债券的票面利率在其存续期限的前

3 年内固定 不变.如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在其存续期限后

2 3 年票面利率为存续期限前

3 年票面利率加上上调基点, 在其存续期限后

2 年固定 不变. 如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期限 后2年票面利率仍维持原有票面利率不变.

8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末上调本期债券后续期限票面利率. 发行人将于本期债券第

3 个计息年度 付息日前的第

20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否 上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调权,则本 期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第

3 个计息年度的投资者回售登记 期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续 持有本期债券.

10、债券形式:实名制记账式公司债券

11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.利息每年支付 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付.本期债券本息支付将按照 债券登记机构的有关规定办理.

12、起息日:2016 年3月7日

13、付息日:2017 年至

2021 年间每年的

3 月7日为上一计息年度的付息日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间付息款项 不另计利息) .如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

3 月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)

14、兑付日:本期债券到期一次还本.本期债券的兑付日为

2021 年3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期间兑付款 项不另计利息) .如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为

2019 年3月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期 间兑付款项不另计利息) .

15、上市时间及地点:2016 年3月24 日在上海证券交易所上市

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司(以下简称 中登上海分公司 )

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二、

16 隆基

01 票面利率调整情况 根据募集说明书设定的发行人上调票面利率选择权, 发行人有权决定是否在 本期债券存续期的第

3 年末上调本期债券后

2 年的票面利率. 本期债券在存续期 内前

3 年票面利率为 5.63%,根据当前的市场环境,在本期债券存续期的第

3 年末,发行人选择上调票面利率,本期债券存续期的后

2 年(2019 年3月7日至

2021 年3月6日)票面利率为 5.85%.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

三、本期债券回售实施办法

1、回售代码:100925

2、回售简称:隆基回售

3、回售申报期:2019 年2月14 日至