PDF《隆基绿能科技股份有限公司》

1 隆基绿能科技股份有限公司

2018 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告 为进一步巩固和提升公司在单晶硅领域的核心竞争力, 增强公司持续盈利能 力,隆基绿能科技股份有限公司(以下简称 隆基股份 或 公司 )拟采取向 原股东配售股份(以下简称 配股 )方式募集资金.

公司董事会对本次配股募 集资金使用的可行性分析如下:

一、本次配股募集资金使用计划 本次配股募集资金总额不超过

39 亿元,扣除发行费用后的募集资金净额全 部用于以下投资项目: 序号 项目名称 投资总额 (万元) 募集资金投入 金额(万元)

1 宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目 304,955.00 254,000.00

2 滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目 226,186.00 106,000.00

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 合计 561,141.00 390,000.00 本次募集资金投资项目中宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目拟通过公司 全资子公司宁夏隆基乐叶科技有限公司具体实施,滁州乐叶年产 5GW 高效单晶 组件项目拟通过公司全资子公司滁州隆基乐叶光伏科技有限公司具体实施. 本次发行的募集资金到位前, 公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用 自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换.若本次 发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量, 公司 可根据项目的实际需求, 按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金 额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决.

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二、本次募集资金的背景和目的

(一)本次募集资金的背景

1、行业发展背景 (1)太阳能光伏产业是具有巨大潜力的重要战略性新兴产业 在全球气候变暖以及化石能源日益枯竭的大背景下, 通过大力发展可再生能 源实现能源生产和消费革命、保障能源供给安全并推动经济增长模式的重大转 变,已成为世界各国的共识.而在各类可再生能源中,太阳能光伏发电凭借其可 靠性、安全性、广泛性、长寿命、环保性、资源充足等特点,成为目前人类所知 可利用的最佳新能源选择, 是全球能源科技和产业的重要发展方向,是具有巨大 发展潜力的朝阳产业,世界各国均高度重视其发展,纷纷出台产业扶持政策,抢 占未来新能源时代的战略制高点. 我国太阳能光伏产业起步虽略晚但发展迅速, 光伏产品市场占有率稳居世界 前列,光伏电池制造技术达到世界领先水平,并形成了包括硅材料、硅片、电池 片及组件、 逆变器及控制器和光伏电站等在内的完整产业体系,太阳能光伏产业 已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业. (2)我国光伏产业发展已由依靠国家政策扩大规模阶段转到通过提质增 效、技术进步并逐步摆脱补贴的新阶段 光伏发电是绿色清洁能源,符合能源转型发展方向,是推动能源革命、保障 能源安全以及应对气候变化和长期可持续发展的重要途径和手段, 因此对处于发 展初期、成本较高的光伏产业,由国家出台扶持政策进行培育和引导,促进其商 业化条件不断成熟符合产业发展规律,也是世界各国的通行做法.我国在借鉴德 国等先进国家成功经验的基础上, 通过出台光伏标杆电价等一系列支持和规范光 伏行业发展的政策措施, 促进我国光伏产业取得了举世瞩目的成就,新增装机连 续5年位居全球第一, 累计装机连续3年位居全球第一, 光伏技术也不断创新突破, 高效电池连续刷新世界记录,并由 两头在外 的典型世界加工基地逐步转变成 为全产业链全球创新制造基地, 光伏产业已成为我国为数不多的、同步参与国际