PDF《宣城市华菱精工科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》

1、宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行不超过3,334万股人民币普 通股(A股)(以下简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会(以下 简称 中国证监会 )证监许可[2017]? 2435号文核准.本次发行股票简称为 华菱 精工 ,股票代码为

603356 .

2、本次发行的初步询价工作已于2018年1月8日(T-3日)完成.本次发行价格 为10.21元/股,此价格对应的市盈率为: (1)22.98 倍(每股收益按照

2016 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损 3? 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.23 倍(每股收益按照

2016 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算).

3、本次公开发行数量为3,334万股,全部为新股.回拨机制启动前,网下初始 发行数量为2,000.4万股,为本次发行数量的60%;

网上初始发行数量1,333.6万股, 为本次发行数量的40%.

4、若本次发行成功,发行人募集资金总额为 34,040.14 万元,扣除发行费用 2,788.82 万元后,预计本次募集资金净额为 31,251.32 万元,不超过本次募投项目 拟使用本次募集资金投资额 31,251.32 万元,募集资金的使用计划已于

2018 年1月3日(T-6 日)在招股意向书中披露.

5、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金.投资者只能选择网下发行或 者网上发行一种方式进行申购.凡参与初步询价的,无论是否有效报价,均不能参 与网上发行.若同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购.

6、本次网下申购时间为2018年1月11日(T日)9:30-15:00.在初步询价阶段提 交有效报价的配售对象应当参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见附表. 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购.

7、网上申购时间为2018年1月11日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00.网上申 购简称为 华菱申购 ,申购代码为

732356 ,参与网上发行的投资者须按本次 确定的发行价格10.21元/股进行申购. 网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购.

8、本次发行网上网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购 情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节.有关回拨机制的 具体安排请见本公告

一、本次发行的基本情况 之

(五)回拨机制 .

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议.投资者欲了解本次发 行的详细情况,请仔细阅读登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本次 发行招股说明书全文及相关资料.

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告.有关本次发行的其他事宜,将在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投 4? 资者留意. 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人/华菱精工/公司 指宣城市华菱精工科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐人/主承销商/中国 中投证券 指中国中投证券有限责任公司 本次发行 指宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行3,334 万股人民币普通股(A股)之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向有效报 价投资者根据确定价格发行2,000.4万股人民币普通股 (A 股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的 网下实际发行数量) 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限 售A股股份市值的社会公众投资者定价发行1,333.6万股 人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发 行数量为回拨后的网上实际发行数量) 网下投资者 指符合 《宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行 股票发行安排及初步询价公告》 中规定可以参与本次网下 询价和申购的投资者 网上投资者 指已参与网下发行的投资者以外的在上交所开户且满足 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 所规定 的持有市值1万元以上(含1万元)的投资者 T日指2018年1月11日(T日),即本次发行网上网下申购日 元 指人民币元 5?