PDF《宣城市华菱精工科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类 本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元.

(二)发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 3,334 万股.回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,000.4 万股,为本次发行数量的 60%;

网上初始发行数量为 1,333.6 万股,为本次 发行数量的 40%.

(三)发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,由保荐人(主承销商) 分别通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施.

(四)发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为 10.21 元/股.

(五)回拨机制

2018 年1月11 日(T 日)15:00 网上网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销 商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下、 网上发行的规模进行调节, 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定. 有关回拨机制的具体安排如下:

1、网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与 网下申购的投资者认购,发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行 配售.网下投资者未能足额认购该申购不足部分的,由保荐人(主承........