PDF《江西赣锋锂业股份有限公司》

2018 年下 半年试车并正式投产. Pilbara 最近一年又一期的财务数据: 单位:千澳元 指标2017 年6月30 日 (经审计)

2018 年6月30 日 (经审计) 资产总额 336,478 531,980 净资产 200,172 343,241 指标2016 年7月-2017 年6月(经审计)

2017 年7月-2018 年6月(经审计) 营业收入 - 10,188 净利润 -25,954 -19,415 截至

2018 年6月30 日,Pilbara 的资产负债率为 35.48%. Pilbara 与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关 系.

三、Pilgangoora所涉矿业权情况

1、Pilgangoora锂矿项目采矿权基本情况 根据

2018 年9月17 日Pilbara 的公告,Pilgangoora 目前持有的 采矿许可证及勘探许可证如下: 序号 采矿许可证/勘探许可证 地点 Pilbara公司持有权益

1 E45/4523 西澳大利亚 100%

2 L45/413 西澳大利亚 100%

3 L45/414 西澳大利亚 100%

4 L45/417 西澳大利亚 100%

5 L45/402 西澳大利亚 100%

4 6 L45/396 西澳大利亚 100%

7 E45/2241 西澳大利亚 100%

8 P45/2783 西澳大利亚 100%

9 E45/4624 西澳大利亚 100%

10 E45/4633 西澳大利亚 100%

11 E45/4640 西澳大利亚 100%

12 L45/403 西澳大利亚 100%

13 E45/4689 西澳大利亚 100%

14 M45/333 西澳大利亚 100%

15 M45/511 西澳大利亚 100%

16 E45/3648 西澳大利亚 100%

17 L45/426 西澳大利亚 100%

18 L45/430 西澳大利亚 100%

19 M45/78 西澳大利亚 100%

20 L45/411 西澳大利亚 100%

21 L45/425 西澳大利亚 100%

22 M45/1256 西澳大利亚 100%

2、矿业权最近三年权属变更的方式、时间和审批部门 该采矿权最近三年未发生权属变更.

3、锂辉石矿主要产品及其用途、产品销售方式 该矿主要产品为锂辉石,主要作为基础锂盐产品(工业级/电池 级碳酸锂、工业级/电池级氯化锂、工业级/电池级氢氧化锂等)的原 材料, 通过直接或间接地为生产基础锂盐产品的企业供应原材料而完 成产品的销售.

4、矿产资源储量情况 根据

2018 年9月17 日Pilbara 公告的锂矿资源评估报告,估算 的Pilgangoora 锂矿确定资源量、指示资源量和推断资源量如下: 矿石量(百万吨) 氧化锂(吨) 平均品位% 确定资源量 22.8 314,000 1.38%

5 指示资源量 112.8 1,456,000 1.29% 推定资源量 90.4 1,094,000 1.21% 总的资源量 226.0 2,864,000 1.27%

5、本次交易涉及的矿业权各项费用缴纳情况 Pilbara已经根据相关法律法规缴纳和结清了采矿权使用费和资 源税等费用.

6、拟受让的矿业权权属转移需履行的程序 本次交易标的为Pilbara 不超过5%的股权,矿业权仍在Pilbara名下,不涉及矿业权权属转移.

四、协议主要条款

(一)股权认购条款 赣锋国际拟以自有资金5000万澳元认购Pilbara公司的新增股份, 发行价格为股权认购协议签订日前5个交易日的Pilbara公司加权平均 股价.本次交易完成前,赣锋国际持有Pilbara公司4.3%的股权,本次 交易完成后,赣锋国际将持有Pilbara公司不超过9.3%的股权,是Pilbara公司的第一大股东.

(二)增加包销条款 Pilbara 在二期项目建设投产后,将会向公司提供最高不超过

15 万吨的二期扩产锂精矿. 若公司为 Pilbara 三期项目扩产提供不少于

2000 万美元的预付 款, 则Pilbara 在三期项目建设投产后, 将会向公司提供最高不超过

5 万吨锂产品当量的三期扩产锂精矿.