PDF《2019 年第一期贵阳白云工业发展投资有限》

2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书

2019 年第一期贵阳白云工业发展投资有限 公司公司债券募集说明书 发行人 贵阳白云工业发展投资有限公司 主承销商 二一九年 月2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书 i 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人不承担地方政府融资职能, 本期债券不涉及新增地方政府 债务.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.

2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书 ii 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问.

六、本期债券基本要素

1、债券名称:2019年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公 司债券(简称 19白云工投债01 ).

2、发行总额:人民币5亿元.

3、债券期限:本期债券为7年期债券.本期债券设置提前偿还条 款,自债券存续期第3年至第7年,每年按照债券发行总额的20%偿还 债券本金.

4、票面利率:本期债券为7年期固定利率债券.发行票面年利率 为Shibor基准利率加上基本利差确定.Shibor基准利率为发行公告日 前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的最终基本 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券

2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书 iii 存续期内固定不变.

5、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,每年付息一次, 分次还本,即自债券存续期第3年至第7年,每年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.年度付息款项自付息 日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.