PDF《2019 年第一期贵阳白云工业发展投资有限》

6、发行方式和发行对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方 式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律法 规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国 家法律、法规禁止购买者除外)发行.

(一)承销团成员设置的发行 网点公开发行:在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国 家法律、法规另有规定除外) ;

(二)上海证券交易所协议发行:持有 中国证券登记公司上海分公司合格基金账户或A股证券账户的机构 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

7、担保方式:本期债券无担保.

8、信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发 行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA.

2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书 目录 释义.1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

10 第四条 投资者保护

13 第五条 认购与托管

33 第六条 债券发行网点

35 第七条 认购人承诺

36 第八条 债券本息兑付办法

38 第九条 发行人基本情况

40 第十条 发行人业务情况

52 第十一条 发行人财务情况

66 第十二条 发行人已发行尚未兑付的债券

97 第十三条 募集资金用途

107 第十四条 偿债保证措施

127 第十五条 风险与对策

141 第十六条 信用评级

151 第十七条 法律意见

154 第十八条 其他应说明的事项

156 第十九条 备查文件

157 附表一:2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券发

2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书

5 行网点表.159 附表二:发行人 2015-2017 年经审计的及

2018 年9月30 日未经审计 的合并资产负债表

160 附表二:发行人 2015-2017 年经审计的及

2018 年9月30 日未经审计 的合并资产负债表(续)161 附表三:发行人 2015-2017 年经审计的及

2018 年1-9 月未经审计的 合并利润表及利润分配表

162 附表四:发行人 2015-2017 年经审计的及

2018 年1-9 月未经审计的 合并现金流量表

163 2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书

1 释义 在本募集说明书中, 除非文中另有规定, 下列词汇具有如下含义: 发行人/公司:指贵阳白云工业发展投资有限公司. 本期债券:指发行人发行的总额为人民币

5 亿元的

2019 年第一 期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券 . 本次发行:指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的 公开发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2019 年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券募集 说明书》 . 申购和配售办法说明:指簿记管理人为本次发行而制作的《2019 年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券申购和配售办法 说明》 . 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 主承销商/簿记管理人/债权代理人/中航证券: 指中航证券有限公 司. 分销商: 指中国银河证券股份有限公司、 开源证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由2019 年第一期贵阳白云工业投资发展有限公司公司债券募集说明书