PDF《MediNet Group Limited 医汇集团有限公司》

目标公司同意委聘而齿立方同意自2017年3月31日起六年期间内提供该等服务. 就齿立方提供之该等服务,目标公司应向齿立方支付相等於收入净额(定 义见下文) 45% 之服务费.收入净额应按以下公式计算: 收入净额= 收入-直接成本其中「收 入」 指赵医生於顾问协议期间自牙科诊所业务产生之所有收入,包括但不限於(i)病患谘询费;

(ii)手术费;

(iii)检查费(包 括实验室及成像) ;

及(iv)销售牙套、 调整器、调整器盘座、牙齿清洁工具、其他各种牙科相关工具和设备(「牙 科工具」 ) 、药物及药品. 「直接成本」 指产生收入之(i)实验室及成像成本;

(ii)药物开支;

及(iii)牙科工具成本之总和. C

6 C 目标公司之财务资料目标公司於2016年6月注册成立.以下所载乃根勘旯局芾碚四,目标公司截至2016年12月31日、2017年12月31日止年度及截至2018年3 月31日止三个月之财务资料概要: 截至2018年 3月31日止三个月截至2017年12月31日止年度截至2016 年12月31 日止年度千港元千港元千港元除税前溢利1,172 2,234 (11) 除税后溢利978 1,924 (11) 资产净值2,892 1,913 (11) 收购事项之理由及裨益本集团主要业务为通过为合同客户设计和管理定制医疗及或 牙科福利计划向合约客户提供企业医疗及牙科解决方案及透过医汇网络及或 医汇中心及牙科诊所提供各种医疗及或 牙科服务组合. 目标公司已与赵医生订立顾问协议.赵医生(为 该业务之牙科主治医生) 将会继续向该业务之客户提供牙科服务.该业务拥有约九年的良好业绩记录,为超过45,000名客户提供牙科服务,包括牙齿矫正治疗,激光牙科植入手术,牙齿美白和其他一般牙科服务. 董事会认为,收购事项将可令本公司之间接全资附属公司康齿服务有限公司以及本集团之中国牙科诊所扩大产能并使其现有牙科服务的围多元化,尤其是对於更为专业之牙科服务,如隐形矫正治疗.收购事项将可扩阔本集团之客户基础及增加私人病患人数,以及为本集团带来成本节省,原因是供应商对批量采购牙科用品作出进一步折让.因此,预期收购事项将会提高本集团之收入及毛利以及实现本集团之长期业务发展. 鉴於上文所述,董事认为,订立收购协议及收购事项之条款(包 括代价) 乃按正常商业条款订立,属公平合理且符合本公司及股东之整体利益. C

7 C 所得款项用途之变动谨此提述(i)本公司之招股章程;

(ii)本公司日期为2017年6月21日有关押后动用配售所得款项净额之公告;

及(iii)本公司截至2018年3月31日止年度有关更新动用配售所得款项净额之2018年年报. 所得款项用途招股章程「未 来计划及所得款项用途」 章节已作出披露,本公司计划按以下目的动用配售所得款项净额(假 设所得款项净额为44.3百万港元) : (i) 约12.42百万港元或所得款项净额之26.2%用於拓展本集团於尖沙咀及铜锣湾之医汇中心及牙科诊所的经营;

(ii) 约34.20百万港元或所得款项净额之72.2%用於为营运铜锣湾牙科诊所购置物业;

(iii) 约0.37 百万港元或所得款项净额之0.8%用於拓展医汇网络;

及(iv) 约0.37 百万港元或所得款项净额之0.8%用於本集团一般营运资金. 经扣除上市相关开支后,配售事项实际所得款项净额为约47.36百万港元(「首 次公开发售所得款项」 ) .於本公告日期,未动用首次公开发售所得款项金额为约35.96 百万港元. C