PDF《武汉东湖高新集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产...》

未在两个交易日内提交锁定申请 的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身 份信息和账户信息并申请锁定;

董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人 /本单位的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相 关股份.如调查结论发现存在违法违规情节,本人/本单位承诺锁定股份自愿用 于相关投资者赔偿安排. 如违反上述声明和承诺,本人/本单位愿意承担相应的法律责任. 武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)摘要 2-1-2-4 相关证券服务机构声明 本次交易的独立财务顾问平安证券股份有限公司、 法律顾问国浩律师 (上海) 事务所、审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及资产评估机构坤元 资产评估有限公司已出具声明, 同意东湖高新在本报告书及其摘要中援引其出具 的结论性意见,并对所引用的内容进行了审阅,确认本报告书及其摘要不致因引 用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任. 如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,中介机构未能 勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任. 武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)摘要 2-1-2-5 目录公司声明

2 交易对方声明

3 相关证券服务机构声明

4 目录5释义7

第一节 重大事项提示

10

一、本次交易方案概述.10

二、本次交易标的估值情况.11

三、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量.12

四、股份锁定期.15

五、业绩承诺与补偿安排.17

六、业绩奖励.20

七、本次交易不构成重大资产重组.23

八、本次交易构成关联交易.23

九、本次交易不会导致实际控制人变更、不构成借壳上市.23

十、本次交易对上市公司的影响.24 十

一、本次交易已履行和尚需履行的审批程序.26 十

二、本次交易相关方作出的重要承诺.28 十

三、 上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见, 及自本次重组复 牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.36 十

四、本次重组对中小投资者权益保护的安排.36 十

五、更换资产评估机构的说明.41 十

六、独立财务顾问的保荐机构资格.42

第二节 重大风险提示

43

一、本次交易相关的风险.43

二、标的公司的风险.46 武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)摘要 2-1-2-6

三、其他风险.50

第三节 本次交易概况

51

一、本次交易的背景.51

二、本次交易的目的.53

三、本次交易的决策过程.55

四、本次交易的具体方案.57

五、本次交易对上市公司的影响.63 武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)摘要 2-1-2-7 释义在本报告书摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

一、普通词语 简称 释义 本报告书、报告书 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及现金支付 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修 订稿) 》 本报告书摘要、本摘要、 报告书摘要 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及现金支付 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修 订稿)摘要》 本公司、 上市公司、 公司、 东湖高新 指 武汉东湖高新集团股份有限公司 控股股东/湖北联投 指 湖北省联合发展投资集团有限公司,本公司控股股东 湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会, 本公司实际控 制人 泰欣环境、目标公司、标 的公司 指 上海泰欣环境工程股份有限公司, 全国中小企业股份转让 系统挂牌公司,股票代码为