PDF《武汉东湖高新集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产...》

837783 交易标的、标的资产、拟 购买资产、目标资产 指 上海泰欣环境工程股份有限公司 70%股权 多福商贸 指 湖北多福商贸有限责任公司 湖北路桥 指 湖北省路桥集团有限公司 光谷环保 指 武汉光谷环保科技股份有限公司 科技园公司 指 武汉东湖高新科技园发展有限公司 上海成越 指 上海成越新能源科技有限公司 常州成越 指 成越新能源(常州)有限公司 久泰投资 指 上海久泰投资合伙企业(有限合伙) 上海森臣 指 上海森臣投资有限公司 上海久纳 指 上海久纳企业管理合伙企业(有限合伙) 联投控股 指 湖北省联合控股有限公司 光大国际 指 中国光大国际有限公司 深圳能源环保 指 深圳市能源环保有限公司 中国天楹 指 中国天楹股份有限公司 启迪桑德 指 启迪桑德环境资源股份有限公司 上海环境 指 上海环境集团股份有限公司 康恒环境 指 上海康恒环境股份有限公司 绿色动力 指 绿色动力环保集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)摘要 2-1-2-8 园博园置业 指 武汉园博园置业有限公司 旭日环保 指 新疆旭日环保股份有限公司(已更名为 旭日环保集团股 份有限公司 ) 联投佩尔 指 武汉联投佩尔置业有限公司 新天达美 指 武汉新天达美环境科技股份有限公司 珠海领先 指 珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙) 本次重组、本次交易、本 次资产重组 指 东湖高新向交易对方以发行股份及支付现金购买资产的 方式购买其持有的泰欣环境 70%股权,并向不超过

10 名 特定投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 本次交易中以发行股份方式购买资产对应交易价格的 100% 《发行股份及支付现金购 买资产协议》 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程 股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》 《盈利补偿协议》 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程 股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的 盈利补偿协议》 《发行股份及支付现金购 买资产协议之补充协议》 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程 股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议 之补充协议》 《盈利补偿协议之补充协 议》 指 《武汉东湖高新集团股份有限公司与上海泰欣环境工程 股份有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的 盈利补偿协议之补充协议》 承诺净利润 指 交易对方承诺的目标公司在利润补偿期间的净利润数 实际净利润 指 泰欣环境在利润补偿期间内经具有证券业务资格的审计 机构专项审计确认的净利润数 业绩承诺期 指2018 年-2020 年 报告期 指2016 年、2017 年、2018 年 审计基准日 指2018 年12 月31 日 评估基准日 指2018 年4月30 日 加期评估基准日 指2018 年12 月31 日 资产交割日 指 本次交易标的资产全部变更至东湖高新名下之日 股份交割日 指 股份登记到交易对手的手续办理完毕之日 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 (证监会第