PDF《中航资本控股股份有限公司 关于全资子公司中航资本国际控股...》

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2018-068 中航资本控股股份有限公司 关于全资子公司中航资本国际控股有限公司 向中航客舱系统有限公司增资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

重要内容提示:

1、中航资本控股股份有限公司(以下简称 公司 或 中航资本 )全资子公司 中航资本国际控股有限公司(以下简称 中航资本国际 )拟增资中航客舱系统有限公 司(英文名:AVIC Cabin System Co.,Ltd,以下简称 中航客舱 、 标的公司 )整合 方案,具体如下: (1)中航资本国际向中航客舱现金增资 20,562,000.37 英镑或等值 币种;

(2)中航资本国际向中航客舱增资人民币

5 亿元或等值币种.前述增资的价格 以经国有资产监督管理相关部门备案的估值报告或评估报告为基础确定.

2、本次增资事项需经公司董事会、股东大会审议通过,需经标的公司及其他整合 方案的相关方履行内部决策程序,并经国家有权部门批准或备案(如需)后方可实施. 本次增资能否最终实现存在不确定性,提请投资者注意风险.

3、本次交易构成关联交易,本次交易不构成重大资产重组. 该议案已经公司于

2018 年11 月6日召开的第七届董事会第四十一次会议审议通 过,独立董事发表同意的独立意见,根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 年4月修订) 》 、 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次关联交易 尚需提交公司股东大会审议.

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况 为落实军民融合发展战略,加强公司对航空产业的投资力度,促进民用航空产业 的发展并从中获得良好投资回报,在深入调研、充分论证的基础上,中航资本国际拟 以增资方式参与中航客舱整合方案,具体如下:

1、中航资本国际向中航客舱现金增资 20,562,000.37 英镑或等值币种(对应 Thompson Aero Seating 公司 10%的回购价值) ,用于其回购 Thompson Aero Seating 公司(该公司总部位于英国北爱尔兰,主要产品为飞机全平躺公务舱、头等舱座椅,是 空客和波音重要的产品供应商,拥有完整的设计研发、试验取证、生产制造、售后服 务的体系及能力)相应股权.此事项已经公司于

2017 年11 月6日召开的第七届董事 会第二十五次会议审议通过,具体详见公司临时公告 2017-056 号.

2、中航资本国际向中航客舱增资人民币

5 亿元或等值币种,主要用于其新厂房及 生产线建设、新公司运营等领域.

(二)关联关系说明 鉴于中航资本国际与中航客舱其他主要股东的控股股东或实际控制人均为中国航 空工业集团有限公司(以下简称 航空工业 ) ,根据《上海证券交易所股票上市规则 (2018 年修订) 》的规定,本次交易构成关联交易.

二、交易对方基本情况

(一)中国航空工业集团(香港)有限公司 CHINA AVIATION INDUSTRY (HONG KONG) LIMITED(以下简称 中航工业香港 ) ,一家依照香港法律成立并有效存续的有 限责任公司,其注册地址为香港夏悫道

10 号和记大厦

1401 室;

( 二)中航国际航空发展(香港)有限公司AVIC INTERNATIONAL AERO- DEVELOPMENT (HONG KONG) CORPORATION LIMITED(以下简称 中航国际航发香港 ) , 一家依照香港法律成立并有效存续的有限责任公司,其注册地址为香港金钟夏悫道