PDF《广东万里马实业股份有限公司 与》

证券代码:300591 证券简称:万里马 公告编号:2019-020 Guangdong Wanlima Industry Co.

, Ltd. (广东省东莞市长安镇建安路

367 号) 广东万里马实业股份有限公司 与 海通证券股份有限公司 关于创业板公开发行可转换公司债券 申请文件反馈意见的回复 (修订稿) 保荐机构(主承销商) (上海市广东路

689 号)

2019 年4月1中国证券监督管理委员会: 根据贵会于

2018 年10 月25 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》 (181370 号) (以下简称 反馈意见 ) ,海通证券股份有限公 司(以下简称 海通证券 、 保荐机构 )会同广东万里马实业股份有限公司 (以下简称 公司 、 申请人 、 万里马 ) 、北京市天元律师事务所(以 下简称 申请人律师 )及立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 会 计师 ) ,本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就反馈意见所提问题逐条进行了认 真的分析、核查以及回复说明.现就反馈意见具体回复说明如下,请予审核. 说明:

一、如无特别说明,本回复报告中使用的术语、简称与《广东万里马实业股 份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称 募集说明 书 )具有相同含义.

二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些 差异是四舍五入造成.

2 目录

一、重点问题

4 问题

1、申请人前次募集资金为

2017 年首发.2018 年1季度,申请人变更营销网络拓展 以及电商渠道升级项目的实施方式,将尚未投入使用的 直营旗舰店建设 和 电子商务投 入 的资金 7,262.75 万元用于收购超琦电商 34.62%的股权并对其增资,变更用途的募集资 金占比为 48.07%.截至

2018 年3月31 日前次募集尚未实现效益.4 问题

2、申请人

2017 年度未现金分红.申请人现行公司章程中规定在满足现金分红条件 时,公司原则上每年度进行一次现金分红,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实 现的可分配利润的 20%.请申请人说明

2017 年度现金分红是否符合公司章程的规定.请 保荐机构核查并发表意见.22 问题

3、申请人本次拟募集资金不超过 18,029.00 万元用于智能制造升级建设项目、研发 中心升级建设项目以及信息化升级建设项目.申请人目前手袋及钱包的自产产能利用率 较低.28 问题

4、申报材料显示,申请人的主要团购客户包括军队类客户、国家行政机关类客 户、国有企事业单位类客户,请申请人说明是否取得三大类团购客户的合格供应商资 格,是否仍在有效期内.请保荐机构及申请人律师核查并发表意见.56 问题

5、截至

2018 年6月30 日,公司控股股东、实际控制人林大耀、林大洲、林彩虹、 林大权合计持有公司 197,600,000 股,占比 63.33%,其中质押比例 69.60%.请申请人补 充说明:(1)前述质押具体情况,包括质押价格、预警线价格及平仓价格;

(2)说明前 述质押所对应的债务情况,结合控股股东、实际控制人的财务状况说明是否存在无法履 行到期债务导致质押股权被处置的情形,申请人是否存在控制权变更风险.63 问题

6、申请人于

2017 年11 月3日受到东莞市环境保护局 6.50 万元的行政处罚,请申请 人说明:(1)上述违法行为的具体情况及其改正措施;

(2)该事项是否属于重大违法违 规行为;