PDF《华电国际电力股份有限公司》

1 华电国际电力股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 会议材料 二一五年六月

2 华电国际电力股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间:2015 年6月30 日(星期二)下午 2:00,预计会期半天 现场会议地点:北京市西城区宣武门内大街

4 号华滨国际大酒店 会议召集人:华电国际电力股份有限公司( "本公司"或"公司" )董事会 会议召开方式:与会 A 股股东和 A 股股东代表以现场记名投票表决与网络投票 表决相结合的方式审议通过有关提案.

本公司 A 股股东通过上海证券交易所股 东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交 易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址: vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要 完成股东身份认证.通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如 果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票.同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行 表决的,以第一次投票结果为准. 现场会议安排: 会议主席宣布公司

2015 年第二次临时股东大会开始. 第一项, 与会股东及代表听取并审议各项议案. 普通决议案

一、审议及批准本公司与中国华电订立《关于华电湖北发电有限公司 82.5627%股权之转让协议》 (以下简称"《华电湖北股权转让协议》")及其项下 拟进行的收购事项及交易;

二、审议及批准因订立《华电湖北股权转让协议》 ,本公司与中国华电财务 有限公司而订立《金融服务协议之补充协议》及其项下拟进行的持续关连交易连 同上限增额. 第二项, 与会股东及代表讨论发言. 第三项, 与会股东及代表投票表决.

1、 计票人统计现场投票结果并汇总网络投票结果后,宣布股东大会投 票结果

3

2、 董事会秘书宣读《本公司股东大会决议》

3、 与会董事签署会议文件 会议主席宣布本公司

2015 年第二次临时股东大会结束.

4 股东大会议案一: 华电国际电力股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 关于本公司与中国华电订立《关于华电湖北发电有限公司 82.5627%股权之转让 协议》及其项下拟进行的收购事项及交易的议案 公司第七届董事会第九次会议于

2015 年5月15 日审议通过了 《关于收购中 国华电集团公司湖北区域资产之关联交易 的议案》 ,同意公司以人民币 384,521.44 万元收购中国华电集团公司("中国华电")持有的华电湖北发电有 限公司("湖北发电公司")82.5627%的股权("本次交易") . 根据七届董事会第九次会议决议, 公司于

2015 年5月15 日与中国华电签署 了 《中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电湖北发电有限公司 82.5627%股权之转让协议》 ("《股权转让协议》") . 本次交易的有关情况请参见公司于

2015 年5月16 日在《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登的《华电国际电力股份 有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》和《华能国际电力股份有限公司关 联交易公告》 . 按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求,本公司聘请了中投 证券(香港)有限公司为上述关联交易的独立财务顾问,对上述关联交易进行了 财务评估,出具了独立财务顾问报告.独立董事委员会也出具了独立意见. 按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上 市规则》 ,上述交易属于关联交易,须在董事会通过后提交股东大会批准.关联 股东回避表决,也不计入计算投票表决总票数. 请股东大会审议批准, 并授权总经理及其授权人士签署上述事宜涉及的有关 协议,以及就进行、完成《股权转让协议》 、和其项下的所有交易签署必要的文 件、做出必须的行动. 二一五年六月三十日