PDF《上海璞泰来新能源科技股份有限公司》

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 (注册地址:中国(上海)自由贸易试验区芳春路

400 号1幢301-96 室) 公开发行

2018 年创新创业公司债券 发行公告 主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 (住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路

157 号7―8 层) 签署日期:2018 年月日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

一、本次债券为创新创业公司债券.依据国务院 大众创业万众创新 相关政 策文件、 《 十三五 国家战略性新兴产业发展规划》 (国发〔2016〕67 号) 、 《战 略性新兴产业分类 (2012) (试行) 》 (国统字[2012]106 号) 、 《中国制造 2025》 (国发[2015]28 号) 、 《重点领域技术路线图(2015 年版) 》及中国证 监会及交易所认可的其他创新创业相关法律法规和规范性文件, 结合发行人所处 行业、业务情况、科研能力等因素,发行人属于创新创业公司,符合发行创新创 业公司债券的要求.

二、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人主体信用等级为 AA-,本期债券评级为 AA+;

本次债券上市前,发行人最新一期期末净资产为 132,121.30 万元(截至

2017 年9月30 日合并报表中所有者权益合计) ;

本次债 券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 15,992.29 万元 (2014 年度、

2015 年度及

2016 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平 均值) ,预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本次发行前的财务指 标符合相关规定.本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告.

三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本期债券为固定利率且期限较长,债 券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动, 从而使本期债 券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性.

四、 由于本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后方能 进行, 发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申请, 但发行人无法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得上海证券交易所的同 意,且具体上市进程在时间上存在不确定性,亦无法保证本期债券会在债券二级 市场有活跃的交易.如果上海证券交易所不同意本期债券上市交易的申请,或本 期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃,投资者将面临流动性风险.

五、公司专业从事新能源锂离子电池关键材料及自动化设备的研发、设计、 生产与销售,主要为下游锂离子电池生产厂商提供材料及设备解决方案.公司的 材料和设备产品与下游锂离子电池的市场需求和固定资产投资密切相关. 近年来, 新能源汽车及其上游材料、 设备制造行业在国家政策的大力支持下保持快速增长, 但是如宏观经济出现滞涨甚至下滑, 或者客户所在行业或其下游行业景气程度降 低或产能严重过剩,则可能影响该等客户对公司产品的需求,导致公司产品销售 价格或销售数量的下滑,公司业绩将可能受到不利影响.

六、公司所处的锂电关键材料和设备行业属于市场化程度较高、竞争较为激 烈的行业. 行业中来自国内外市场的竞争者众多, 既有一批历史悠久、 技术先进、 资金实力雄厚的国际巨头,又有数家发展迅速、产业链已较为完整且资金雄厚的 国内企业.近年来,随着国内锂电材料和设备行业的高速发展,市场出现了结构 性、阶段性的产能过剩.这种结构性的产能过剩首先体现在一定时期内供给的增 长速度快于需求的增长速度,因此产能的消化尚需一定时间;