PDF《华电国际电力股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

华电国际电力股份有限公司 Huadian Huadian Huadian Huadian Power Power Power Power International International International International Corporation Corporation Corporation Corporation Limited Limited Limited Limited * * * * (在中华人民共和国「中国」注册成立之中外合资股份有限公司) (股份代码:1071) 海外监管公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B 条而作出. 兹载列华电国际电力股份有限公司( 「本公司」 )按照中国相关监管规定在上海证券交易 所网站刊登的公告,仅供参阅. 承董事会命 华电国际电力股份有限公司 周连青 董事会秘书 於本公告日期,董事会由下列董事组成: 李庆奎(董事长,非执行董事) 、陈建华(副董事长,非执行董事) 、王映黎(副董事长, 非执行董事) 、陈斌(执行董事) 、耿元柱(执行董事) 、苟伟(非执行董事) 、褚玉(非 执行董事) 、张科(非执行董事) 、丁慧平(独立非执行董事) 、王大树(独立非执行董 事) 、魏建(独立非执行董事)及宗文龙(独立非执行董事) . 中国 ? 北京 二零一五年六月十七日 * 仅供识别

2 证券代码:华电国际 证券简称:600027 公告编号:2015-020 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司 关于 关于 关于 关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告 非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告 非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告 非公开发行摊薄即期收益的风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 国务院办公厅于

2013 年12 月25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》 (国办发[2013]110 号,以下简称" 《意见》 " ) . 公司就本次再融资非公开发行股票事项(以下简称 "本次发行" )对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析,并就《意见》中有关规定落实如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

2014 年度,公司基本每股收益分别为 0.736 元/股;

加权平均净资产收益率分别为 21.88%. 本次非公开发行完成后,按发行上限 14.18 亿股计算,公司发行在外总股数将由 8,807,289,800 股变为 10,225,289,800 股, 股本和净资产规模将增加, 公司摊薄后的即 期及未来每股收益和净资产收益率面临可能下降的风险.

二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

(一)公司制定了较为周全的发展计划 公司对于增量资产和存量资产的发展计划主要包括:

1、增量资产发展战略 以科学发展观为指导,突出价值思维和效益导向,加大公司结构调整的力度,坚持 有保有压,优化煤电项目发展,加快新能源项目的发展,加快提升公司的相对竞争力. (1)优化调整区域结构 通过新电源点的布局和优良资产的收购加快区域结构调整.加强拓展政策有支持、 资源有保障、盈利能力强的区域.加强西北煤炭资源富集区、国家规划的大型电源基地 外送通道煤电一体化项目开发,加快发展电力市场好、电价承受力强的沿海发达地区煤 电项目开发. (2)优化调整电源结构