PDF《华电国际电力股份有限公司》

252 百万元(相等於约

293 百万港元),及(ii)华电煤业的 1.5%股权, 代价为人民币

210 百万元(相等於约

244 百万港元).华电煤业出售事项完成 后,本公司仍持有华电煤业 16.89%的权益. 根泄泄扇ㄗ玫南喙胤煞ü,本公司於二零一零年十一月二十九日 将福新能源股权(即福新能源 2.46%的股权)在上海联合产权交易所挂牌,供公 \公开竞投.中国华电,成功透过上海联合产权交易所竞得福新能源股权.於 二零一零年十二月二十九日,本公司就福新能源出售事项与中国华电订立福新 能源股权转让协议,代价人民币 254.61 百万元(相等於约 296.06 百万港 元).福新能源出售事项完成后,本公司将不再持有福新能源的任何权益. II. 华电煤业股权转让协议 本公司就华电煤业出售事项与中国华电分别订立了两份华电煤业股权转让协议, 以出售(i)华电煤业的 1.8%股权,代价为人民币

252 百万元(相等於约

293 百万 港元),及(ii)华电煤业的 1.5%股权,代价为人民币

210 百万元(相等於约

244 百万港元).两份华电煤业股权转让协议具有同等条款.两份华电煤业股权转让 协议的主要条款及条件概列如下: A. 日期

3 均为二零一零年十二月二十九日 B. 订约方 (i) 本公司,作为卖方;

及(ii)中国华电,作为买方 C. 代价 合共人民币462百万元(相等於约537.21百万港元),其中: (i) 中国华电在竞投华电煤业股权时向上海联合产权交易所指定的银 行账户支付的保证金人民币138.60百万元(相等於约161.16百万 港元),将转作华电煤业股权总代价的部份付款,并将於上海联 合产权交易所发出华电煤业产权交易凭证后三个营业日内由上海 联合产权交易所转账至本公司指定的账户;

及(ii) 剩余代价人民币323.4百万元(相等於约375.8百万港元)将於华 电煤业股权转让协议签署日期起五个营业日内由中国华电以现金 支付. 华电煤业股权的总代价乃按中国华电在竞投华电煤业股权时向上海联合 产权交易所递交的投标价厘定.按上海联合产权交易的挂牌规定,本公 司已委托中同华资产评估有限公司以重置成本法编制华电煤业的估值报 告,并将其提供予公众竞投者,以便彼等评估华电煤业股权的价值. D. 其他重要条款 两份华电煤业股权转让协议载有以下重要条款: 倘本公司未能按时完成华电煤业股权转让的交割,或中国华电未能按时 支付代价,违约一方将按每逾期一日以相当於总代价0.1%的金额向另一 方支付罚金. III. 福新能源股权转让协议 A. 日期 二零一零年十二月二十九日 B. 订约方 (i) 本公司,作为卖方;

及4(ii)中国华电,作为买方 C. 代价 人民币254.61百万元(相等於约296.06百万港元),其中: (i) 中国华电在竞投福新能源股权时向上海联合产权交易所指定的银 行账户支付的保证金人民币76.383百万元(相等於约88.82百万港 元),将转作福新能源股权总代价的部份付款,并将於上海联合 产权交易所发出福新能源产权交易凭证后三个营业日内由上海联 合产权交易所划转至本公司指定的账户;

及(ii) 剩余代价人民币178.227百万元(相等於约207.1百万港元)将於 福新能源股权转让协议签署日期起五个营业日内由中国华电以现 金支付. 福新能源股权的代价乃按中国华电在竞投福新能源股权时向上海联合产 权交易所递交的投标价厘定.按上海联合产权交易的挂牌规定,本公司 已委托中企华资产评估有限公司以收益法编制福新能源的估值报告,并 将其提供予公\竞投者,以便彼等评估福新能源股权的价值. 本公司於二零一零年十月二十九日收购福新能源股权的原收购成本为人 民币113,034,257元. D. 其他重要条款 福新能源股权转让协议载有以下重要条款: 倘本公司未能按时完成福新能源股权转让的交割,或中国华电未能按时 支付代价,违约一方将按每逾期一日以相当於代价0.1%的金额向另一方 支付罚金. IV. 进行华电煤业出售事项及福新能源出售事项的理由及预期本公司带来的 利益 此次华电煤业出售事项及福新能源出售事项将进一步优化本公司架构,改善本 公司财务状况. 本公司拟将华电煤业出售事项及福新能源出售事项所得款项净额用作营运资 金.华电煤业出售事项收益(........