PDF《声明及提示》

2012 年中国核工业集团公司企业债券募集说明书 声明及提示

一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行 人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

2012 年中国核工业集团公司企业债券募集说明书

六、本期债券基本要素

(一) 债券名称:

2012 年中国核工业集团公司企业债券 (简称

12 中核债 ) .

(二)发行总额:人民币

35 亿元.

(三)债券品种规模及期限:本期债券分为两个品种.其中品种 一的发行规模为15亿元,发行期限为10年期;

品种二的发行规模为20 亿元,发行期限为为10年期,附第7年末发行人上调票面利率选择权及 投资者回售选择权.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式. 品种一的票面年利率为4.9%,该利率根据Shibor基准利率加上基 本利差-0.08%确定.品种二前7年票面年利率为4.8%,在该品种债券存 续期前7年内固定不变,该利率根据Shibor基准利率加上基本利差 -0.18%确定.在该品种债券存续期的第7年末,发行人可以选择上调票 面利率0至100个基点(含本数),该品种债券票面年利率为债券存续 期前7年票面年利率加上上调基点,在该品种债券存续期后3年固定不 变. 投资者有权选择在该品种债券的第7年末是否将持有的该品种债券 按面值全部或部分回售给发行人.Shibor基准利率为发行首日前五个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.Shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数,即4.98%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).

(五)发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2012 年5月30 日.

(六)发行方式及对象:本期债券采取通过承销团成员设置的发 行网点面向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发 行方式发行.

(七)债券担保:本期债券无担保.

(八)信用等级:经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,发2012 年中国核工业集团公司企业债券募集说明书 行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA.