PDF《声明及提示》

2012 年中国核工业集团公司企业债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据.5 第二条 本次债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要.10 第四条 承销方式.14 第五条 认购与托管.15 第六条 债券发行网点.16 第七条 认购人承诺.17 第八条 债券本息兑付办法.19 第九条 发行人基本情况.21 第十条 发行人业务情况.32 第十一条 发行人财务情况.60 第十二条 已发行尚未兑付的债券

70 第十三条 募集资金用途.72 第十四条 偿债保证措施.81 第十五条 风险与对策.84 第十六条 信用评级.89 第十七条 法律意见.91 第十八条 其他应说明的事项.92 第十九条 备查文件.93

2012 年中国核工业集团公司企业债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/中核集团/公司 指中国核工业集团公司. 本期债券 指发行人发行的总额为人民币35亿元的2012 年中国核工业集团公司企业债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的 《2012年中国核工业集团公司企业债 券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的 《2012年中国核工业集团公司企业债 券募集说明书摘要》 . 中央国债登记公司 国家发展改革委 监管银行/账户监管人 债权代理人 债券持有人 指中央国债登记结算有限责任公司. 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 指国家开发银行股份有限公司. 指国开证券有限责任公司. 指本期债券的投资者. 主承销商 指国开证券有限责任公司. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商和分销商组成的承销团. 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承 销本期债券的份额承担债券发行的风险, 在发 行期结束后, 将各自未售出的本期债券全部自 行购入的承销方式.

2012 年中国核工业集团公司企业债券募集说明书

2 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不 包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日) . 工作日 指北京市商业银行的对公营业日 (不包括法定 及政府指定节假日或休息日) . 元 指人民币元. 总装机容量 指实际安装的发电机组额定有功功率的总和, 以千瓦(KW) 、兆瓦(MW) 、吉瓦(GW)计(10 的六次方进制) . IAEA 指International Atomic Energy Agency 国 际原子能机构. WNA 指World Nuclear Association 世界核协会. IEA 指International Energy Agency 国际能源机 构. OECD 指经济合作与发展组织,简称经合组织. 中广核 指中国广东核电集团. 中电投 指中国电力投资集团公司. 一次能源 指从自然界取得未经改变或转变而直接利用 的能源.如原煤、原油、天然气、水能、风能、 太阳能、海洋能、潮汐能、地热能、天然铀矿 等. 二次能源 指由一次能源经过加工直接或转换得到的能 源.如石油制品、焦炭、煤气、热能等. 乏燃料 指辐照核燃料,即在反应堆内烧过的核燃料.

2012 年中国核工业集团公司企业债券募集说明书

3 压水堆 指使用加压轻水(即普通水)作冷却剂和慢化 剂的核反应堆. 重水堆 指使用重水作冷却剂和慢化剂的核反应堆. CNP300 指中核集团自主开发的30万千瓦级压水堆核 电技术. CNP650 指中核集团借鉴法国M310技术开发的65万千 瓦级压水堆核电技术. CANDU6 指中核集团从加拿大引进的加压重水堆核电 技术. AES-91/VVER-1000 指中核集团从俄罗斯引进的压水堆核电技术. M310 指中广核集团从法国引进的压水堆核电技术. CPR-1000 指中广核集团改进法国M310技术形成的100万 千瓦级压水堆核电技术. AP1000 指中核集团、 中电投从美国西屋公司引进的第 三代压水堆核电技术. EPR 指中广核集团从法国法马通公司引进的第三 代压水堆核电技术. 铀-235/U-235 指铀的三种同位素之一,可发生核裂变,引发 连锁核裂变反应,可用于核电及核弹. 钴-60 指元素钴的放射性同位素, 一般用于癌症放射 性疗法. 中电联 指中国电力企业联合会, 系1988年经国务院批 准成立的全国电力行业企事业单位的联合组 织,非盈利的社会经济团体.