PDF《黑龙江省万联生活服务股份有限公司》

(一)本次发行股票的数量 公司本次股票发行人民币普通股1,433,333股,共募集资金12,641,997.06元.

(二)发行价格 本次定向发行股票的价格为8.82元/股. 本次发行前公司总股本为 1,290 万股.根据公司公开披露的

2017 年半年度 报告,截至

2017 年6月30 日,公司未经审计的归属于母公司股东权益为 32,651,297.69 元,归属于公司股东的每股净资产为 2.53 元,归属于公司股东的 黑龙江省万联生活服务股份有限公司股票发行情况报告书

5 净利润为 7,340,003.81 元, 基本每股收益为 0.70 元. 本次发行价格系在综合考虑 公司所处行业、公司成长性、最近一期的归属挂牌公司净利润、归属于挂牌公司 股东的每股净资产、市盈率等多种因素并与投资者协商的基础上最终确定的.

(三)现有股东优先认购的情况 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条: 挂牌 公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先 认购. 每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与 本次发行股份数量上限的乘积. 《公司章程》 对优先认购另有规定的, 从其规定 公司在《公司章程》中对在册股东优先认购权没有特殊规定,本次股票发行 全部以现金认购, 截至本次股票发行方案出具日,公司现有在册股东均已签署承 诺函,自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权.因此,本次股票发行现有股东 不具有优先认购权.

(四)发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量 股东名称 认购股数(股) 认购金额(元) 认购方式 中民优家物业投资有限公司 1,433,333 12,641,997.06 现金

2、发行对象基本情况 企业名称 中民优家物业投资有限公司 统一社会信用代码 91310101332439028H 类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所 上海市黄浦区中山南路

100 号25 层004 单元 法定代表人 张年 注册资本 30,000 万元 实收资本 9,000 万元 成立日期

2015 年03 月25 日 经营范围 物业管理,投资管理,投资咨询,商务咨询. 中民优家不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人 管理的情形, 不存在担任私募投资基金管理人的情形,也没有担任私募投资基金 管理人的计划或安排,不属于私募投资基金或私募投资基金管理人.因此,中民 优家无需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》 《私募投资基金管理人登记和 基金备案办法(试行)》的相关规定办理登记备案程序.中民优家不属于以认购 股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台,不存在《非上市公众公司 黑龙江省万联生活服务股份有限公司股票发行情况报告书

6 监管问答――定向发行

(二)》中规定的不得参与非上市公众公司的股份发行的 情形,中民优家符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的要 求,具备投资者适当性,为符合投资者适当性条件的机构投资者,根据《非上市 公众公司监督管理办法》 第三十九条规定的可以参与认购公司本次股票发行的股 票.发行对象亦未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象.

3、发行对象与公司及主要股东之间的关联关系 本次发行对象与公司及主要股东之间不存在关联关系.