PDF《黑龙江省万联生活服务股份有限公司》

(五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化 本次发行前公司控股股东、实际控制人为李天舒,李天舒持有公司71.63% 的股份;

本次发行完成后,公司股权结构未发生实质性变更,李天舒持有公司 64.47%的股份,仍为公司控股股东、实际控制人,本次发行未导致公司控制权发 生改变.

(六)募集资金用途及必要性

1、本次募集资金用途 本次发行股票募集资金总额为人民币12,641,997.06元,扣除发行费用后将全 部用于补充公司流动资金.

2、本次募集资金的必要性 公司以提供小区住宅物业管理为主,在依托传统物业管理业务,建立优质高 效的物业服务体系的基础上, 利用社区潜在的非传统性资源,开发各种与生活服 务相关的全新的业务板块, 最终打造以物业管理为依托, 以移动互联技术为工具, 利用社区各类资源解决社区居民需求的新型 互联网+社区 业务模式.自2016 年起在所管物业小区已全面开展 社区电商 业务,为客户提供六大类约2,000 种日用商品的零售服务. 随着业务不断发展,公司承接、并购物业管理面积逐渐增多,社区电商业务 也逐渐加大. 未来几年, 公司业务仍将处于快速发展阶段, 公司已在沈阳、 太原、 晋中、杭州、郑州等地成立子公司或分公司.公司在各地的市场开拓需要一定的 资金支持.同时,公司需要不断进行技术设备的升级改造、完善公司建设、维护 现有市场,增强公司的自主创新能力和提升公司综合竞争能力.

3、本次募集资金的可行性 黑龙江省万联生活服务股份有限公司股票发行情况报告书

7 (1)流动资金需求的测算 ①流动资金需求测算的方法 流动资金测算是以企业的营业收入及营业成本为基础, 综合考虑企业各项资 产和负债的周转率等因素的影响, 对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要 经营性流动资产和经营性流动负债分别进行估算, 进而预测企业未来期间生产经 营对流动资金的需求程度.具体来说,公司流动资金的测算方法如下: 预测期经营性流动资产=货币资金+应收账款+预付款项+存货 预测期经营性流动负债=应付账款+预收款项 预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债 预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-基期流动资金占用额 ②预测期内营业收入的确定 近年来,公司营业收入增长显著,预计2017年、2018年、2019年销售规模将 实现大幅上涨.2016年经审计营业收入51,130,717.51元,较2015年增长10.13%. 2017年上半年未经审计营业收入32,178,420.13元, 较上年同期增长了36.98%. 根据公司2017年上半年营业收入32,178,420.13元匡算出公司2017年度全年收入 为64,356,840.26元;

2017年6月公司通过发行股票完成了对大庆市明道物业服务 有限公司(以下简称:明道物业)的收购,明道物业经审计的上半年营业收入为 5,876,944.43元,预测明道物业下半年营业收入为5,876,944.43元;

因明道物业相 关收入自2017年7月起开始纳入合并报表,预计公司2017年度营业收入为 70,233,784.69元, 较2016年增长37.36%. 结合公司未来业务大幅扩张的合理规划, 公司采用37%的增长率对未来三年的收入进行预测,对公司未来营运资金测算. ③万联生活2017年、2018年、2019年流动资金需求测算过程 本次股票发行募集资金总额和净额如下: 项目 金额(元) 募集资金总额 12,641,997.06 减:中价机构费用和其他发行相关费用 262,000.00 募集资金净额 12,379,997.06 补充流动资金 12,379,997.06 以2016年度经审计的财务数据为基期数据,2017年度、2018年度、2019年度 公司流动资金需求测算计算过程如下: 黑龙江省万联生活服务股份有限公司股票发行情况报告书