编辑: ZCYTheFirst | 2017-04-11 |
第一节 绪言 新天绿色能源股份有限公司 (以下简称 发行人 、 公司 或 本 公司 )董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个 别的和连带的责任.
上海证券交易所(以下简称 上证所 )对本期债券上市的核准, 不表明其对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或 者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的 投资者自行负责. 经中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信评估 )综合评 定,发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AAA.发 行人最近一期末的净资产为 583,856.43 万元 (截至
2011 年6月末合 并报表中的所有者权益) ;
发行人最近三个会计年度实现的年均可分 配利润为 17,759.92 万元(2008 年、2009 年及
2010 年合并报表中归 属于母公司股东的净利润的平均值) ,超过本期债券一年应付利息的 1.5 倍. 除非另有说明或要求, 本上市公告书所用简称和相关用语与本期 债券募集说明书相同.
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况 中文名称:新天绿色能源股份有限公司 英文名称:China Suntien Green Energy Corporation Limited 法定代表人:李连平 注册资本:3,238,435,000.00 元3成立日期:2010 年2月9日企业法人营业执照注册号:130000000023637 住所:石家庄市裕华西路
9 号H股股票简称:新天绿色能源 H 股股票代码:00956
二、发行人设立、上市及股本变化情况
(一)发行人设立情况 新天绿色能源股份有限公司是根据河北省国资委 《关于发起设立 新天绿色能源股份有限公司并申请香港联交所境外整体上市的批复》 (冀国资发改革发展[2009]198 号)由河北建设投资集团有限责任公 司与河北建投水务投资有限公司共同发起设立的股份有限公司,于2010 年2月9日在河北省工商行政管理局登记注册,注册登记号为 130000000023637,初始注册资本为
20 亿元.根据发起人河北建投集 团和河北建投水务共同订立的发起人协议, 河北建投集团以其持有的 河北建投新能源 100%的股权和河北天然气 55%的股权以及现金 20,339.27 万元出资,河北建投水务以现金 40,678.54 万元出资.作 为发起人各自出资的对价, 公司分别向河北建投集团和河北建投水务 发行 160,000 万股和 40,000 万股内资股,每股面值为
1 元.公司成 立后的股本结构为河北建投集团持有公司 80%的股权,河北建投水务 持有公司 20%的股权.
(二)发行人上市及股本变化情况 经中国证监会 《关于核准新天绿色能源股份有限公司发行境外上 市外资股的批复》 (证监许可[2010]1219 号)核准,公司于
2010 年10 月13 日首次公开发行股票并在香港联交所主板上市(股票代码: 00956) ,以每股 2.66 港元发行总计 107,690 万股 H 股,售予香港和
4 海外投资者.同年
10 月26 日,公司行使超额配售权,以每股 2.66 港元发行总计 16,153.5 万股 H 股. 公司本次累计发行 H 股123,843.5 万股,募集资金总额为 32.94 亿港元. 根据国务院国资委 《关于新天绿色能源股份有限公司国有股转持 有关问题的批复》 (国资产权[2010]147 号) ,河北建投集团和河北建 投水务将其持有的股份无偿划转至全国社保基金理事会 12,384.40 万股. 公司首次公开发行 H 股后,股本总额增加至 323,843.50 万股, 股本结构如下: 股东名称 股数(万股) 持股比例 股本性质 河北建投集团 150,092.48 46.35% 内资股(国有法人股) 河北建投水务 37,523.12 11.59% 内资股(国有法人股) 全国社保基金理事会 12,384.40 3.82% H 股 全球发行 H 股123,843.50 38.24% H 股 合计 323,843.50 100% -