PDF《第一节 绪言 新天绿色能源股份有限公司（以下简称“发行人...》

2009 年度增长了 28.08%,2009 年度较

2008 年度增 长了 29.66%.最近三年及一期,公司天然气销售情况见下表: 单位:亿立方米 业务类型

2011 年1-6 月2010 年2009 年2008 年 批发 3.69 6.37 4.91 3.80 零售 1.89 2.49 1.93 1.40 压缩天然气 0.24 0.49 0.46 0.43 总计 5.82 9.35 7.30 5.63

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2、风电业务 (1)装机容量 近年来,公司的风电装机容量快速增长,截至

2011 年6月末, 公司风电控股装机容量达 855.0 兆瓦. 公司最近三年及一期装机容量 变化情况见下表: 单位:兆瓦 项目2011 年1-6 月2010 年2009 年2008 年 控股装机容量 855.0 855.0 406.7 233.6 权益装机容量 804.7 804.7 381.1 160.1 (2)电力生产与销售 最近三年及一期,公司的电力生产与销售也实现了稳定增长,

2011 年1-6 月、2010 年度、2009 年度和

2008 年度,公司分别完成 控股总发电量 11.02 亿千瓦时、12.02 亿千瓦时、6.35 亿千瓦时和 2.21 亿千瓦时,分别完成控股净售电量 10.69 亿千瓦时、10.99 亿千 瓦时、5.55 亿千瓦时和 1.67 亿千瓦时.为了提高运营效率,公司专 门成立了河北新天科创新能源技术有限公司, 负责本公司风电场运营 和维护的专业化管理.独立、统一的管理方式带来了显著成效,使风 电场的运行效率大幅提升,2011 年1-6 月、2010 年、2009 年和

2008 年,公司风电场等效利用小时数分别达到 1,288 小时、2,360 小时、 2,276 小时、2,130 小时,高于风电行业全国平均水平.公司电力生 产相关指标见下表:

2011 年1-6 月2010 年2009 年2008 年 控股总发电量(亿 千瓦时) 11.02 12.02 6.35 2.21 控股净售电量(亿 千瓦时) 10.69 10.99 5.55 1.67 等效利用小时 1,288 2,360 2,276 2,130 可利用率 96.7% 96.9% 94.8% 93.5%

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第三节 债券发行概况

一、债券名称:新天绿色能源股份有限公司2011年公司债券.

二、发行总额:本期债券两个品种各发行10亿元,合计20亿元.

三、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发 行.

四、债券期限品种及规模:本期债券分为六年期和七年期两个品 种. 其中六年期品种附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者 回售选择权, 七年期品种附第五年末发行人上调票面利率选择权及投 资者回售选择权.以上两个品种各发行10亿元,合计20亿元.

五、上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券六年期品 种存续期的第三年末上调本期债券后三年的票面利率,调整幅度为1 至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%.发行人将于本期债 券六年期品种第三个计息年度付息日前的第15个交易日, 在中国证监 会指定的媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度 的公告.若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变. 发行人有权决定在本期债券七年期品种存续期的第五年末上调 本期债券后两年的票面利率,调整幅度为1至100个基点(含本数), 其中1个基点为0.01%. 发行人将于本期债券七年期品种第五个计息年 度付息日前的第15个交易日, 在中国证监会指定的媒体上发布关于是 否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告. 若发行人未行使上调 票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变.

六、投资者回售选择权:发行人刊登是否上调本期债券票面利率 以及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的投资者回售申 报期内进行申报,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行