PDF《Disclosure》

A15 2018年6月14日 星期四 信息披露 isclosure D 河北建设投资集团有限责任公司 ( 住所:石家庄市裕华西路9号裕园广场A座) 公开发行2018年公司债券( 第一期) 发行公告 ( 面向合格投资者) 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、河北建设投资集团有限责任公司( 以下简称 发行人 、 公司 或 本公司 )面向合格 投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券 ( 以下简称 本次债券 )已获得中国证券监督管 理委员会证监许可 〔 2017〕2058号文核准. 发行人本次债券采用分期发行的方式,本期债券发行总规模不超过10亿元 ( 含10亿元).

2、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定, 本次债券的信用等级为AAA. 本期债券上市前,发行人最近一年末的净资产为6,659,061.37万元(截至2017年12月31日经审计合并报表中的所有者权益);

发行人最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为281,834.70万元 ( 2015年、2016年及2017年合并报表中归属于母公司所有者 的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍.发行人在本期发行前的财务指标符合 相关规定.

3、本期债券无担保.

4、本期债券为固定利率债券.发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配 售选择权.

5、本期债券票面利率询价区间为:4.50%-5.50%. 最终票面利率将根据网下簿记建档结果确 定. 发行人和主承销商将于2018年6月15日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据网下 簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率及最终发行规模. 发行人和主承销商将于2018年6 月19日(T日)在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面 利率及最终发行规模,敬请投资者关注.

6、本期债券发行采取网下面向 《 公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配 售的方式.网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售.具体发行安排将根据上海证券交易 所的相关规定进行. 具体配售原则请详见本公告之

三、网下发行 之

(六)配售 .

7、发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行新质押式回 购交易的基本条件.发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排.如获批 准,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行.

8、网下发行仅面向合格投资者. 合格投资者通过向主承销商 ( 簿记管理人)提交 《 网下利率 询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购. 合格投资者网下最低申购单位为10,000手(1, 000万元),超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍.

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定, 并自行承担相应的 法律责任.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办 法等具体规定.

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公 告.本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,不 在上海证券交易所以外的市场上市交易.