PDF《Disclosure》

3、本次债券期限:不超过5年(含5年期).

4、本期债券名称:河北建设投资集团有限责任公司公开发行2018年公司债券 ( 第一期).

5、本期债券发行规模:本期债券发行总规模不超过10亿元 ( 含10亿元).

6、本期债券期限:5年期,第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.

7、票面金额及发行价格:本次债券面值100元,按债券面值平价发行.

8、债券利率或其确定方式:本次债券为固定利率.本次债券票面利率由发行人和主承销商按 照发行时网下询价簿记结果共同协商确定. 债券票面利率采取单利按年计息,不计复利. 本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变. 如发行人行使调整票面利率选择权,未 被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点, 在债 券存续期限后2年固定不变;

如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续 期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变.

9、 发行人调整票面利率选择权: 发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易 日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的 公告.发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率.若发行 人未行使利率调整选择权,则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

10、投资者回售选择权:发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人.若投资者行使回售选择权, 本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务 规则完成回售支付工作.

11、回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告日起5个交 易日内,债券持有人可通过指定方式进行回售申报. 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券份额将被冻结交易;

回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持 有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定.

12、债券形式:实名制记账式公司债券. 投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管 账户托管记载. 本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、 质押等操作.

13、还本付息方式:本次债券按年付息、到期一次还本. 利息每年支付一次,最后一期利息随 本金一起支付.如本次债券设置投资者回售选择权,则具体回售方案见本次债券发行公告相关文 件.

14、支付金额:本次债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收 市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额 为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额 的本金.

15、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人 名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理.

16、起息日:2018年6月19日.

17、利息登记日:本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理. 在利息登记日当 日收市后登记在册的本次债券持有人, 均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利 息.