PDF《Disclosure》

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议. 投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读 《 河北建设投资集团有限责任公司公开发行2018 年公司债券 ( 第一期)募集说明书 ( 面向合格投资者)》,该募集说明书摘要将刊登在2018年6月14日(T-2日)的《中国证券报》上. 有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)查询.

13、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《 中国证券报》和上海证券交 易所网站 ( http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注. 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、公司、河北建投、建投集 团、集团公司 指 河北建设投资集团有限责任公司 ( 原名:河北省建设投资 公司) 本期债券 指 河北建设投资集团有限责任公司公开发行2018年公司债 券(第一期) 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《 河 北建设投资集团有限责任公司公开发行2018年公司债券 ( 第一期)募集说明书 ( 面向合格投资者)》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《 河 北建设投资集团有限责任公司公开发行2018年公司债券 ( 第一期)募集说明书摘要 ( 面向合格投资者)》 主承销商、簿记管理人、债券受托 管理人、中国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 副主承销商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 证券登记机构、登记机构、登记公 司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 信用评级机构、中诚信评估 指 中诚信证券评估有限公司 发行人律师、律师 指 北京市重光律师事务所 会计师、审计机构、中喜 指 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 合格投资者 指 具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债 券的投资风险,并符合 《 公司债券发行与交易管理办法》 及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等 规定的合格投资者资质条件的投资者 债券持有人 指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债 券的投资者 《 管理办法》 指《公司债券发行与交易管理办法》 网下询价日 指2018年6月15日,为本次发行接受投资者网下询价的日期 发行首日、网下认购起始日、T日指2018年6月19日, 为本次发行接受投资者网下认购的起始 日期 最近三年、近三年、报告期 指2015年、2016年和2017年 最近一年末、报告期末 指2017年末、2017年12月31日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 ( 不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日和/或休息日) 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

一、本次发行基本情况

1、本次债券名称:河北建设投资集团有限责任公司公开发行2018年公司债券.

2、本次债券发行总额:不超过20亿元 ( 含20亿元),拟分期发行并附设超额配售选择权. 具 体分期发行方案待发行前根据市场情况及公司需求再确定.