PDF《中化国际（控股）股份有限公司》

1 股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2008-012 中化国际(控股)股份有限公司 关于收购新加坡GMG Global Ltd 51%股权 的提示性公告 【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

重要内容提示:

1、 本公司的全资子公司―中化国际 (新加坡) 有限公司 (SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE LTD,以下简称 中化国际新加坡 ),于2008 年7月11 日公告 《部分要约收购声明》 , 拟以 0.26 元新币/股的价格, 向在新加坡交易所上市的 GMG Global Ltd(以下简称 GMG 公司 )的全体股东发出部分收购要约,拟收购 GMG 公司 1,030,508,519 股股份,占该公司总股本 2,020,604,940 股的 51%,收购总金 额共计 2.6798 亿元新币(按照

2008 年7月10 日外汇牌价,1 元新币约折合

5 元人 民币).收购完成后,GMG 公司股票将继续在新加坡交易所的上市交易.

2、本公司及本公司的下属子公司与 GMG 公司、本次交易的卖方不存在任何关联 关系,本次收购不构成本公司的关联交易.

一、本次收购概述

1、中化国际新加坡于

2008 年7月11 日公告《部分要约收购声明》,拟以 0.26 元新币/股的价格, 向在新加坡交易所上市的 GMG Global Ltd (以下简称 GMG 公司 ) 的全体股东发出部分收购要约,拟收购 GMG 公司 1,030,508,519 股股份,占该公司

2 总股本 2,020,604,940 股的 51%,收购总金额共计 2.6798 亿元新币. 此次部分收购要约是向

2008 年7月25 日登记在册的 GMG 公司全体股东发出的, 有效期为

2008 年7月25 日至

2008 年8月22 日. 为确保本次收购的成功实施,GMG 公司第一大股东 GMG Holding (HK) Ltd 和第 二大股东 Panwell (Pte) Ltd(合计持有 GMG 公司 1,226,707,875 股份,占GMG 公 司总股份的 60.71%)联合向中化国际新加坡作出不可撤销承诺:若GMG 公司其他股 东未按 51%的比例向中化国际新加坡出售所持股份, GMG Holding (HK) Ltd 和Panwell (Pte) Ltd 将以超过 51%的比例向中化国际新加坡转让其持有的股份,直至 中化国际新加坡最终收购到的股份数量达到 GMG 公司总股份的 51%.

2、董事会审议情况: 本次收购事项经本公司第四届董事会第七次会议于2008年7月10日审议通过, 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议同意了《收购GMG公司项目投资计划书》.

3、本次交易需获得国家发展与改革委员会、新加坡证券业理事会(SIC)的审 批.截至

2008 年7月10 日,本公司已经获得相关批准文件.

二、 交易对方的情况介绍 本次交易的对方为 GMG 公司的全体股东.目前 GMG 公司的主要股东为 GMG Holding (HK) Ltd 和Panwell (Pte) Ltd, 分别持有 GMG 公司 47.75%、 12.96%的股份, 合计持有 GMG 公司 60.71%的股份(1,226,707,875 股),其他均为持股不超过 5%的 公众股东. GMG Holding (HK) Ltd 和Panwell (Pte) Ltd 均为 Gondobintoro 家族控制的企业, 是一致行动人, 他们除持有 GMG 公司股份外无其他经营活动, 均为投资控股型公司. GMG Holding (HK) Ltd 和Panwell (Pte) Ltd 基本情况如下:

1、GMG Holding (HK) Ltd 注册地:香港 成立日期:1987 年9月25 日 注册资本:936,000 港币 股东: Yudson Gondobintoro;

Jeffrey Gondobintoro ;

Mieke Gondobintoro,

3 各持有 312,000 股.

2、Panwell (Pte) Ltd 注册地:新加坡 成立日期:1974 年6月24 日 注册资本:新币

1400 万元 主要股东: Yudson Gondobintoro;