PDF《天津新 技术产业园区武 清开发区总公司》

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2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 天津新技术产业园区武清开发区总公司

2019 年度第一期中期票据 信用评级报告 概况 1.发行人概况 天津新技术产业园区武清开发区总公司(以下简称 开发区总公司 、 该 公司 或 公司 )于1992 年5月由天津市武清区科学技术委员会出资成立,初 始注册资本为 1.00 亿元.2010 年7月29 日,根据天津市武清区人民政府《关 于变更天津市新技术产业园区武清开发区总公司出资人的通知》,该公司出资 人变更为天津武清区国有资产监督管理委员会(以下简称 武清区国资委 ), 由天津武清经济技术开发区管理委员会 (以下简称 开发区管委会 ) 代行出资 人职能.自成立以来,得益于天津市武清区政府、开发区管委会及武清区国资 委的货币注资和资产注入,公司资本实力不断增强.截至

2018 年6月末,公 司注册资本和实收资本均为 72.49 亿元,由武清区国资委 100.00%持股. 该公司是武清开发区唯一的投资建设主体,目前主要负责区内招商引资、 基础设施建设、标准厂房建设和租赁、公共事业运营等业务.公司主业涉及的 经营主体及其概况详见附录三. 2.债项概况 (1)债券条款 该公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为 40.00 亿元的中 期票据,2017 年1月已获得批准(中市协注[2017]MTN22 号).2017 年6月, 公司发行了

17 武清经开 MTN001,发行金额 1.00 亿元,发行期限 3+N,全部 用于偿还金融机构借款,截至

2017 年末募集资金已全部使用完毕.本期债券 基础发行规模

13 亿元,发行金额上限

39 亿元,于公司依照发行条款的约定赎 回之前长期存续,并在公司依据发行条款的约定赎回时到期(拟发行本期债券 概况如

图表

1 所示),募集资金拟全部用于偿还金融机构借款.

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图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称: 天津新技术产业园区武清开发区总公司

2019 年度第一期中期票据 总发行规模: 40.00 亿元人民币 本期发行规模: 基础发行规模

13 亿元,发行金额上限

39 亿元 本期债券期限: 于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在公司依据发行条款的约定赎回 时到期 债券利率: 浮动利率计息,前2个计息年度内保持不变.自第

3 个计息年度起,每2年重置一 次票面利率 定价方式: 按面值发行 增级安排: 无 资料来源:开发区总公司 本期债券本金和利息的清偿顺序等同于该公司的一般负债,但在债券赎 回、利率调整、利息支付等方面设置有特殊条款,区别于普通债券,具体如 下: 本期债券在该公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在公司依 据发行条款的约定赎回时到期.公司有权选择在第

2 个和其后每个付息日按 债券面值加应付利息(包括所有递延支付的利息)赎回本期债券.公司如果进 行赎回,必须在赎回日前一个月按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒 体上刊登《提前赎回公告》,并由上海清算所代理完成赎回工作. 本期债券采用浮动利率计息. 本期债券前

2 个计息年度的票面利率将通过 集中簿记建档、集中配售方式确定,在前

2 个计息年度内保持不变.前2个计 息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记 建档日前