PDF《2013年潍坊滨海投资发展有限公司》

2013年潍坊滨海投资发展有限公司 公司债券募集说明书 发行人 潍坊滨海投资发展有限公司 主承销商 年月2013 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券 募集说明书

2 声明及提示

一、 发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要, 发行人全体董事及领导成 员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、 主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 自行负责.

五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的

2013 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券 募集说明书

3 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、 本期债券基本要素

(一)债券名称:2013年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券.

(二)发行总额:人民币12亿元整(RMB1,200,000,000元).

(三)债券期限和利率:8年期.本期债券采用固定利率形式, 债券票面年利率为6.16%,在债券存续期内固定不变.该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差1.76%确定,Shibor基准利率为发行首 日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均 数4.40%(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) .本期债券 采用单利按年计息,不计复利.

(四)提前偿还条款:即在债券存续期的第

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7、8 年末,分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例 提前偿还债券本金.

(五)发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个 认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

(六)发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(七)债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券,投资人认 购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账 户中托管记载.

(八)信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定,本期债券的信用级别为AA级,发行人主体长期信用级别为AA 级.

(九)担保方式:本期债券无担保.