PDF《2013年潍坊滨海投资发展有限公司》

2013 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券 募集说明书

4 目录第一条 债券发行依据

7 第二条 本期债券发行的有关机构

8 第三条 发行概要

13 第四条 承销方式

16 第五条 认购与托管

17 第六条 债券发行网点

18 第七条 认购人承诺

19 第八条 债券本息兑付办法

21 第九条 发行人基本情况

22 第十条 发行人业务情况

32 第十一条 发行人财务情况.42 第十二条 已发行尚未兑付的债券.49 第十三条 募集资金用途.50 第十四条 偿债保证措施.54 第十五条 风险与对策.61 第十六条 信用评级

65 第十七条 法律意见

68 第十八条 其他应说明事项.69 第十九条 备查文件

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5 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司/滨海投资:指潍坊滨海投资发展有限公司. 滨海开发区/开发区:指潍坊滨海经济技术开发区. 本期债券: 指总额为12亿元人民币的2013年潍坊滨海投资发展有 限公司公司债券(简称 13潍滨投债 ) . 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2013年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2013年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券募集说明 书摘要》 . 主承销商:指兴业证券股份有限公司,简称 兴业证券 . 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承 销商、分销商组成的承销团. 承销协议:指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《2013 年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券承销协议》 . 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2013年潍坊 滨海投资发展有限公司公司债券承销团协议》及其补充协议. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各 自未售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券 各自承销份额对应的款项. 债券托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司.

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6 债券持有人: 指持有2013年潍坊滨海投资发展有限公司公司债券 的投资者. 债权代理人、监管银行:指兴业银行股份有限公司潍坊分行. 年度兑付款项:指本期债券应支付的到期本金及利息之和. 工作日:指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和 休息日). 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日). 元:如无特别说明,指人民币元. 《公司法》 :指《中华人民共和国公司法》 .

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7 第一条 债券发行依据 本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金【2013】695 号文 件批准公开发行.

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8 第二条 本期债券发行的有关机构

一、 发行人:潍坊滨海投资发展有限公司 住所:潍坊滨海经济开发区新海路与海港路交汇处滨海投资办公 楼 法定代表人:陈学俭 联系人:魏洪彬、张连勤 联系地址:潍坊市北海路与胜利街交叉口温泉大酒店