PDF《齐鲁证券有限公司关于山东豪迈机械科技股份有限公司》

(二)项目立项过程

2008 年5月11 日,豪迈科技项目组向本保荐机构立项部门提交了立项报告 和有关附件;

2008 年5月20 日,立项部门召开了会议,讨论了发行人首次公开 发行股票项目的立项申请.出席会议的立项成员包括:孙培国、叶欣、逄伟、张立、朱锋、黄俊、徐敏、郑齐华.会议一致同意对发行人首次公开发行股票项目 予以立项.

(三)项目执行过程情况 证券发行保荐工作报告 3-2-9-3

1、项目执行人员构成 项目负责人:钱伟(保荐代表人) . 项目小组成员:徐敏(保荐代表人) 、孙芳晶(项目协办人) 、叶欣、曾丽萍、 柏续生、娄金.

2、进场工作时间

2008 年1月至

2008 年3月,项目组赴发行人生产经营所在地高密市密水科 技工业园展开初步尽职调查工作,为项目立项做准备.

2008 年4月-2008 年6月,项目组在现场进行尽职调查的同时,协助发行人 完成了公司整体变更设立.

2008 年6月-2008 年9月,项目组在现场进行尽职调查,对发行人进行上市 辅导,帮助发行人建立起较为完善的法人治理结构;

并组织撰写了招股说明书等 相关材料、编制整套招股申报材料.

2009 年1月-2009 年3月、2009 年7月-2009 年8月、2009 年12 月-2010 年1月、2010 年7月-2010 年8月、2011 年1月-2011 年2月,项目组分别针对 发行人反馈意见有关问题和

2008 年、

2009 年中期、

2009 年、

2010 年中期和

2010 年业务、财务、重大事项等的最新进展和变动情况,对发行人进行了补充尽职调 查,分别完成了反馈意见回复和

2008 年年报、2009 年中报、2009 年年报、2010 年中报和

2010 年年报的加审更新等工作.

3、尽职调查工作的主要过程 在尽职调查过程中,本保荐机构进行了以下工作:

1 问卷调查与资料收集. 本保荐机构在接受发行人的正式委托后,向发行人 提交了尽职调查问卷,并收集了发行人提供的有关文件、资料及问卷答复.

2 与发行人沟通. 本保荐机构多次组织或参与发行人的内部协调会,与发行 人各职能部门进行访谈,并进行现场调研,就有关问题向公司董事长、总经理及 部分高管和中层管理人员等进行咨询及探讨.

3 资料验证与调查. 本保荐机构对发行人提供的文件、资料及其他与本次发 证券发行保荐工作报告 3-2-9-4 行有关的必要事项逐一进行了审核验证;

对发行人的守法经营、产品质量、环境 保护等事项向有关的政府部门进行了调查.

4 实地勘查.本保荐机构对发行人(及其控股股东)的主要生产场地、本次 募集资金拟实施场地等进行了现场实地勘察,对发行人生产经营、环境保护、安 全生产等事项进行了相应的核查.

5 与各中介机构进行访谈与沟通.在本项目的进行过程中,本保荐机构多次 召开中介机构协调会,并通过现场讨论、电话沟通、邮件询问等形式向各中介机 构了解其工作进度、内容和发现的问题,并就有关问题咨询律师、会计师、资产 评估师等专业中介机构的意见. 对本次发行各相关中介机构及其签字人员出具专 业意见的内容, 本保荐机构结合尽职调查过程中获得的信息进行了必要的审慎核 查.

6 进行有关测试分析. 针对发行人的具体情况,本保荐机构对发行人如下几 个方面进行了测试分析:发行人内部控制制度实施情况,发行人资金需求与筹措 对其经营和财务的影响,本次拟投资项目的技术经济分析,报告期内发行人财务 状况、经营成果及现金流量状况的评估.