PDF《齐鲁证券有限公司关于山东豪迈机械科技股份有限公司》

7 工作底稿的制作.本保荐机构根据《保荐人尽职调查工作准则》 、 《证券发 行上市保荐业务工作底稿指引》的要求建立了完善的工作底稿制度,根据发行人 及其他中介机构提供的资料,以及自行收集的文件资料制作了工作底稿. 项目尽职调查的具体情况如下: (1)本次发行上市的批准及授权的核查 本保荐机构核查了包括但不限于下列文件: 发行人第一届董事会第四次会议的会议通知、决议、会议记录;

2008 年第三次临时股东大会决议的会议通知、股东签到手续、决议、会 议记录及其附件;

发行人第一届董事会第十一次会议的会议通知、决议、会议记录;

发行人

2008 年年度股东大会的会议通知、股东签到手续、决议、会议记 证券发行保荐工作报告 3-2-9-5 录及其附件;

发行人现行有效的《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》 ;

公司第一届董事会第十九次会议的会议通知、决议、会议记录;

2009 年第二次临时股东大会会议通知、股东签到手续、决议、会议记录 及其附件;

公司第一届董事会第二十六次会议的会议通知、决议、会议记录;

2010 年第一次临时股东大会会议通知、股东签到手续、决议、会议记录 及其附件. 经核查: ①

2008 年第三次临时股东大会已依法定程序作出批准本次发行上市的决 议.

2008 年8月29 日,发行人召开

2008 年第三次临时股东大会,会议以逐项 表决方式审议通过了《关于公司首次公开发行股票(A 股)并上市的议案》 、 《关 于公司首次公开发行股票(A)股募集资金项目的议案》 、 《关于授权公司董事会 办理与本次公开发行股票并上市的有关一切事宜的议案》和《关于公司首次公开 发行股票并上市前滚存利润分配原则的议案》等议案: A、以逐项表决方式审议通过了《关于公司首次公开发行股票(A 股)并上 市的议案》: 发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股) . 发行股票面值:每股面值为人民币

1 元. 发行股票数量:不超过 6,000 万股(本次发行股票数量占本次发行后股份总 数的比例不低于 25%) . 发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法 人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) . 发行方式: 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结 证券发行保荐工作报告 3-2-9-6 合的方式. 发行价格:通过向询价对象确定发行价格区间,综合询价结果和市场情况确 定发行价格. 股票拟上市地点:深圳证券交易所. 本次股东大会决议的有效期:自公司股东大会批准之日起一年内有效. B、审议通过了《关于公司首次公开发行股票(A 股)募集资金项目的议案》 公司本次公开发行股票募集资金主要用于投资精密子午线轮胎模具项目、 高 档精密铸锻中心项目、巨型子午线轮胎硫化机项目、轮胎模具工程研究开发中心 项目

4 个项目. 上述项目共需资金 71,782 万元.若本次股票发行实施后,实际募集资金量 超过上述拟投资项目的资金需求,其剩余资金将........