PDF《⒛ 12年 辽阳城市 资本 经 营有限公司》

⒛12年辽阳城市资本经营有限公司 公司债券募集说明书 联合主承销商 黢蕊搜辍溽 黢胬「嬲 搬躐 籀隅啜掇 蚣邋 GUAN怠逻 ‖oU s甾 C刂 R仑t∶ 蛋sCoˇ'

LI¤ 二一二年十 ― 月 声明及提示

一、发行人声明 发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发 行人董事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,遵循 勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认 本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期《债券 持有人会议规则》、《债权代理协议》、《资金及账户监管协议》. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、债券基本要素

(一)本期债券名称:2012年辽阳城市资本经营有限公司公司 债券(简称 12辽阳债 ).

(二)发行人:辽阳城市资本经营有限公司.

(三)发行总额:15亿元人民币.

(四)债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,债券 票面年利率为 7.1%,在债券存续期内固定不变.该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.7%确定,Shibor 基准利率为本期债券发行 首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网 (www.Shibor.org) 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 的算术平均数 (Shanghai Interbank Offered Rate, 简称 Shibor) 4.4% (四舍五入保留两位小数) . 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计利息.

(五)还本付息方式:每年付息一次,分五次还本,自第3年即 2015年起至2019年每年本金兑付日,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付.每年付息时按 债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值所应获利息进行支付.年度付息款项自付息首日起不另计利 息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

(六)发行价格:本期债券的面值为100元,平价发行.