PDF《⒛ 12年 辽阳城市 资本 经 营有限公司》

6 传真:010-65519251 邮编:100020

六、债券募集资金账户监管人:辽阳银行股份有限公司古城支行 住所:辽宁省辽阳市中华大街188号 负责人:印辉 联系人:吴勇 联系

电话:0419-3733392 传真:0419-3733399 邮政编码:111000

七、债权代理人:太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人:李长伟 联系人:杨海宁 联系地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座 联系

电话:010-88321710 传真:010-88321685 邮政编码:100044

八、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901 法定代表人:关建中 联系人:刘贵鹏 陈允正 联系地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

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7 联系

电话:010-51087768-

2021、010-51087768-2580 传真:010-84583355 邮政编码:100125

九、发行人律师:北京市中伦律师事务所 住所:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦

36、37层 负责人:张学兵 联系人:王宏宇 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦

36、37层 联系

电话:010-59572288 传真:010-65681838 邮政编码:100022

2012 年辽阳城市资本经营有限公司公司债券募集说明书

8 第三条 发行概要

一、债券名称:2012年辽阳城市资本经营有限公司公司债券 (简称 12辽阳债 ).

二、发行人:辽阳城市资本经营有限公司.

三、发行总额:15亿元人民币.

四、债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,债券 票面年利率为 7.1%.该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.7%确定,Shibor 基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算 术平均数(Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor)4.4% (四舍五入保留两位小数).本期债券采用单利按年计息,不计复 利,逾期不另计利息.

五、 还本付息方式: 每年付息一次, 分五次还本, 自第3年即2015 年起至2019年每年的本金兑付日,逐年分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付.每年付息时按债权 登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面 值所应获利息进行支付.年度付息款项自付息首日起不另计利息,到 期兑付款项自兑付日起不另计利息.

六、发行价格:本期债券的面值为100元,平价发行.

七、债券形式:实名制记账式债券.

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八、发行方式:本期债券采取上海证券交易所向机构投资者协议 发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结 合的发行方式. 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公 开发行的规模预设为人民币15亿元, 通过上海证券交易所向机构投资 者协议发行的规模预设为人民币0亿元.发行人和主承销商将根据交 易所发行情况决定是否启用回拨机制.

九、发行范围及对象:

1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记公司上海分公 司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外).

2、承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:境内机 构投资者(国家法律、法规另有规定除外).