PDF《⒛ 12年 辽阳城市 资本 经 营有限公司》

(七)债券形式:实名制记账式债券.

(八)发行方式:本期债券采取上海证券交易所向机构投资者协 议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相 结合的发行方式. 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 公开发行的规模预设为人民币15亿元, 通过上海证券交易所向机构投 资者协议发行的规模预设为人民币0亿元.发行人和主承销商将根据 交易所发行情况决定是否启用回拨机制.

(九)发行范围及对象:

1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记公司上海分公 司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外).

2、承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:境内机 构投资者(国家法律、法规另有规定除外).

(十)担保方式:本期债券无担保. (十一)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本 期债券信用等级为AA级,发行人长期主体信用等级为AA级. (十二)监管:本期债券聘请辽阳银行股份有限公司古城支行作 为专项偿债资金账户开户行和监管人,对账户进行全面监管. 目录 第一条 债券发行依据

1 第二条 本次债券发行的有关机构.2 第三条 发行概要

8 第四条 承销方式

11 第五条 认购与托管.12 第六条 债券发行网点

14 第七条 认购人承诺.15 第八条 债券本息兑付方法

17 第九条 发行人基本情况.18 第十条 发行人业务情况.27 第十一条 发行人财务分析

39 第十二条 已发行尚未兑付的债券.45 第十三条 募集资金用途.46 第十四条 偿债保证措施.56 第十五条 风险与对策

63 第十六条 信用评级.68 第十七条 法律意见.71 第十八条 其他应说明的事项.73 第十九条 备查文件.74 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、本公司、公司:指辽阳城市资本经营有限公司. 本期债券:指总额为人民币

15 亿元的

2012 年辽阳城市资本经 营有限公司公司债券. 元:指人民币元. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2012 年辽阳城市资本经营有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2012 年辽阳城市资本经营有限公司公司债券募集说明书 摘要》 . 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、分销商 组成的承销团. 主承销商:指太平洋证券股份有限公司和广州证券有限责任公 司. 承销协议:指发行人与主承销商为本次发行签订的《2012 年辽 阳城市资本经营有限公司公司债券承销协议》 . 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 《2012 年辽阳城市资本经营有限公司公司债券承销团协议》 . 余额包销: 指承销团成员按承销团协议的约定承销本期债券的份 额并将各自未售出的债券全部自行购入,最后足额划拨相应款项. 专项偿债资金账户监管人:指辽阳银行股份有限公司古城支行. 债券持有人:指持有本期债券的投资者. 债权代理人:指太平洋证券股份有限公司. 辽阳市政府:指辽阳市人民政府. 辽阳市发改委:指辽阳市发展和改革委员会. 辽阳市国资委:指辽阳市国有资产监督管理委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 大公:指大公国际资信评估有限公司. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包含法定节假日 或休息日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日) .