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中信建投证券股份有限公司 关于 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构 二一九年六月 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-1 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人林郁松、 赵启根据《中华人 民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚 实守信, 勤勉尽责, 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书,并保证所出具文件真实、准确、完整.

保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-2 目录释义3

第一节 本次证券发行基本情况

5

一、简述发行人基本情况.5

二、简述发行人本次发行情况.24

三、简述本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况,包括 人员姓名、保荐业务执行情况等内容.24

四、保荐机构与发行人关联关系的说明.27

第二节 保荐机构承诺事项

28

一、保荐机构内部审核程序和内核意见.28

二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,中信建投证券作出以下承诺......29

第三节 对本次发行的推荐意见

31 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-3 释义在本上市保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: 保荐机构、中信建投 证券 指 中信建投证券股份有限公司 公司、 发行人、 天宜上 佳指北京天宜上佳高新材料股份有限公司、 北京天宜上佳新材 料股份有限公司 天宜有限 指 北京天宜上佳新材料有限公司 天仁道和 指 北京天仁道和新材料有限公司,公司全资子公司 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 铁路总公司 指 中国铁路总公司 中国中车 指 中国中车股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 》 《公司章程》 指 《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》 报告期、最近三年 指2016 年度、2017 年度、2018 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本次发行 指 公司本次向社会公众公开发行不超过 7,000万股面值为人 民币 1.00 元的人民币普通股的行为 上市保荐书、本上市 保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于北京天宜上佳高新材料 股份有限公司首次公开发行股票并科创板上市之上市保 荐书 招股说明书 指 北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书 申报会计师、中审众 环指中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 粉末冶金闸片,动车 组粉末冶金闸片 指 高铁动车组用粉末冶金闸片 CRCC 指 中铁检验认证中心有限公司(原中铁铁路产品认证中心、 中铁检验认证中心) 动车组 指 由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置 的拖车车辆 (有时还有控制车) 组成的固定编组使用的旅 客列车 城轨车辆 指 城市区间和城区内部的从事公共交通的城市轨道交通系 统中的轨道交通移动设备 机车 指 牵引或推送铁路车辆运行, 而本身不装载营业载荷的自推 进车辆,俗称火车头 保荐人出具的上市保荐书 3-1-3-4 城市轨道交通 指 采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统, 包括地 铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道和市域 快速轨道系统 注: 本上市保荐书除特别说明外所有数值均保留