PDF《北京首都旅游集团有限责任公 司》

冖υ北京首都旅游集团有限责任公司 zO06年 第一期短期融资券募集说明书 发行人名称:北京 主承销商名称:中国光大银行

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2006 年第一期短期融资券募集说明书

2 目录一重要提示.

3 二 序言.4 三 释义.5 四 内容提要.6 五 风险因素与对策.10 六 主要条款.14 七 发行人及发行人情况.16 八 公司规范运作及治理状况.19 九 发行人的董事和高级管理人员.22 十 信用评级.24 十一 本期融资券募集资金用途.26 十二 历史财务数据.27 十三 财务分析.35 十四 发行人偿债能力.39 十五 发行人所在行业状况.43 十六 业务状况及行业地位.47 十七 或有风险和关联交易.55 十八 法律意见.62 十九 违约责任.64 二十 税项.65 二十一 其他重要事项.66 二十二 发行人承诺.67 二十三 会计师事务所针对 2003-2005 年度审计报告的专项说明.68 二十四 与本次发行相关的机构.70 北京首都旅游集团有限责任公司

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3 一 重要提示 投资者购买本期短期融资券 (以下简称 融资券 ) , 应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断. 一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付,主 承销商与承销团成员不承担兑付义务. 本期融资券发行已在有关主管部门备案, 主管部门的备案不表 明对本期融资券的投资价值作出了任何评价, 也不表明对本期融资 券的投资风险作出了任何判断.融资券投资人应对信息披露的真 实、 准确和完整进行独立分析, 并据以独立判断融资券的投资价值, 自行承担融资券的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书. 发行人董事会全体成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证财 务报告真实、完整. 融资券投资人可根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 行使有关权利、监督发行人的有关行为. 北京首都旅游集团有限责任公司

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4 二 序言 本募集说明书由北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称 首旅集团 、 集团 、 公司 、 发行人 )提供.本募集说明书的全部内容遵循中国人民银行颁布的 《短期融资券管理办法》及其他现行法律、法规的规定. 投资者可在每期融资券发行期内到中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) 、中 国货币网(www.chinamoney.com.cn)以及其他指定地点或媒体查阅本说明书全文. 北京首都旅游集团有限责任公司

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5 三 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、首旅集团/发行人/本公司:指北京首都旅游集团有限责任公司.

2、融资券:指按照中国人民银行《短期融资券管理办法》及配套文件的规定 发行的融资券.

3、募集说明书:指《北京首都旅游集团有限责任公司2006年第一期短期融资 券募集说明书》 .

4、本次发行:指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售人民币13亿元2006年第一期短期融资券.

5、发行公告:指发行人根据中国人民银行《短期融资券管理办法》及配套文 件的相关规定为融资券发行制作的《融资券发行公告》 .