PDF《北京首都旅游集团有限责任公 司》

6、中央结算公司:指中央国债登记结算有限责任公司.

7、主承销商:指中国光大银行

8、簿记管理人:指中国光大银行

9、银行间市场:指全国银行间债券市场.

10、工作日:指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日).

11、元:如无特别说明,指人民币元. 北京首都旅游集团有限责任公司

2006 年第一期短期融资券募集说明书

6 四 内容提要 以下资料节录自本募集说明书.欲购买融资券的投资者,在做 出投资决策前,应该认真阅读募集说明书全文.

1、发行人简介 (1)发行人中文名称:北京首都旅游集团有限责任公司 (2)发行人英文名称: Beijing Tourism Group (BTG) (3)发行人住所:北京市朝阳区雅宝路10号3层(4)经营范围:受北京市政府委托对国有资产进行经营管理;

项目投资;

饭店 管理;

信息咨询;

旅游资源开发;

旅游服务;

房地产项目开发;

商品房销售.

2、本次发行主要条款 (1)融资券名称:北京首都旅游集团有限责任公司2006年第一期融资券. (2)本次发行规模(面值): 1,300,000,000.00元. (3)币种:人民币. (4)发行方式:采用簿记建档方式,贴现发行. (5)认购单位面值:100元. (6)票面利率:无. (7)发行价格:按簿记建档结果确定. (8)融资券期限:365天. (9)起息日:2006年12月21日. (10)到期日:2007年12月21日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日). (11)到期兑付金额:按面值兑付. (12)承销方式:组织承销团,主承销商余额包销. (13)发行日期:2006年12月19日. (14)缴款日:2006年12月21日. (15)余额限制:发行人待偿还融资券余额不超过1,300,000,000.00元. (16)信用评级:联合资信评级有限公司给予发行人短期融资券信用级别为 A-1,企业主体长期信用评级为AA. (17)托管方式:采用实名记账方式. 北京首都旅游集团有限责任公司

2006 年第一期短期融资券募集说明书

7 (18)托管机构:中央国债登记结算有限责任公司. (19)上市交易:本次发行的融资券在起息日后第二个工作日即可在全国银行 间债券市场进行交易. (20)交易市场:全国银行间债券市场. (21)兑付方式:托管机构代理兑付. (22)税务提示:根据国家税收法律法规,投资者投资本期融资券所应缴纳的 税款由投资者自行承担. (23)适用法律:本期所发行融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法 律. (24)发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资 者除外). (25)担保状况:无担保.

3、本公司主要财务数据 首旅集团原执行《旅游、饮食服务企业会计制度》 ,自2005年1月1日起,首旅集 团开始执行《企业会计制度》 . 北京京都会计师事务所有限责任公司对首旅集团

2003、

2004、2005年度合并会 计报表出具了非标准无保留意见审计报告.根据北京京都会计师事务所出具的《关 于对北京首都旅游集团有限责任公司2003-2005年度合并会计报表出具非标准无保 留意见审计报告的专项说明》 ,针对审计报告中的一些保留意见和强调事项段内容, 首旅集团相应调整了下一年度会计报表的年初数,因此在本文中涉及的2003年的资 产负债表和损益表的相关数据参照2004年的年初数,现金流量表的相关数据参照当 年度的会计报表的相关数据.由于

2004、2005年度的审计报告为带强调事项段的无 保留意见审计报告,因此本文中涉及的