PDF《山东龙成消防科技股份有限公司》

1 崔庆忠 根据长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 出具的 新三板权限查询说明 ,投资者已经开立 了账号为0142****86的股转系统账户.

2 李红 根据长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 出具的 新三板权限查询说明 ,投资者已经开立 山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045

7 了账号为0158****13的股转系统账户

3 徐洁 根据长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 出具的 新三板权限查询说明 ,投资者已经开立 了账号为0253****79的股转系统账户

4 刘守璞 根据长江证券股份有限公司济南经十路证券营业部 出具的 新三板权限查询说明 ,投资者已经开立 了账号为0174****71的股转系统账户

3、认购对象与公司、董事、监事、高级管理人员、主要股东的 关联关系 本次发行认购对象中,崔庆忠与公司控股股东崔庆海为堂兄弟关 系;

赵士同与赵辉为兄弟关系;

除以上情况外,发行对象之间,发行 对象与公司、公司现有股东、董监高之间不存在其它关联关系.

4、发行对象是否受到失信、联合惩戒 经查询中国执行信息公开网、中国证监会网站等平台,发行对象 均不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形.

(四)认购方式 本次认购的对象均以现金参与认购.

(五)发行价格或价格区间,以及定价方法 本次发行价格为每股人民币2.00元. 公司股票转让方式为集合竞价,并无做市商报价;

本次股票发行 董事会召开日之前,公司股票不存在频繁交易;

均不能对本次股票发 山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045

8 行的价格形成有效的参考因素.公司自挂牌以来,尚未进行过股票发 行,亦不存在前次股票发行价格.公司经审计的2017年末归属于挂牌 公司股东的每股净资产1.26元/股. 本次发行价格高于公司最近1期经 审计的每股净资产,并综合考虑了公司的盈利性、公司所处行业及自 身的成长性、募集资金数额等多种因素确定发行价格为2.00元/股.

(六)发行股份数量、预计募集资金总额 本次拟发行股票的种类为人民币普通股. 本次以非公开定向发行的方式发行股票不超过 12,350,000 股 (含 12,350,000 股) . 预计募集资金不超过人民币24,700,000.00 元(含24,700,000.00 元) .

(七)公司权益分派对发行价格的影响 公司自挂牌以来,未进行过分红派息、转增股本;

并且在本次董 事会决议日至新增股份登记日期间预计不会发生除权、除息情况,不 需对发行数量和发行价格进行相应调整.

(八)本次发行股票无限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺 本次股份限售安排依据《公司法》、《证券法》及全国中小企业 股份转让系统有限责任公司有关法律、法规执行,除此之外无其他限 售安排.

(九)本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案 山东龙成消防科技股份有限公司 公告编号:2018-045

9 本次股票发行前资公积、滚存未分配利润将由公司的新、老股东 按照发行后的股份比例共享.

(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下:

1、《山东龙成消防科技股份有限公司2018年第一次股票发行方 案》

2、《关于修改的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关 事宜的议案》