PDF《重庆燃气集团股份有限公司》

1 重庆燃气集团股份有限公司 首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告 保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司 特别提示

1、重庆燃气集团股份有限公司(以下简称 发行人 )首次公开发行15,600万 股人民币普通股(A股)(以下简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委 员会证监许可[2014]836号文核准.

本次发行的保荐机构(主承销商)为申银万国 证券股份有限公司(以下简称 主承销商 ).发行人的股票简称为 重庆燃气 ,股 票代码为

600917 , 该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购, 网上申购 代码为

730917 .

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称 网下发行 )与网上按市 值申购定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行.本次A股发行数量为 15,600万股,回拨机制启动前,网下发行数量为10,920万股,占本次发行总量的 70%;

网上初始发行数量为4,680万股,占本次发行数量的30%.

3、本次发行的网下申购工作已于2014年9月22日结束.在初步询价阶段提交 有效报价的114家网下投资者管理的237家配售对象中有107家网下投资者管理的 227家配售对象参与了网下申购并按照2014年9月19日公布的《重庆燃气集团股份 有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称 《发行公告》 )的要求及时足 额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了验资报告.网下发行过程已经上海市通力律师事务所见证.

4、本次发行的价格为3.25元/股,发行数量为15,600万股,无设定12个月限 售期的股票.根据网上申购情况,启动回拨前网上有效申购倍数为342.21倍,高于150倍.根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至 网上.回拨后,网下最终发行数量为1,560万股,占本次发行总量的10%;

网上最 终发行数量为14,040万股,占本次发行总量的90%.

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资 者的类型、申购数量、获配数量等.根据2014年9月19日公布的《发行公告》,本2公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知.

一、网下发行申购及缴款情况 在初步询价结束后确定的114家网下投资者管理的237家有效报价配售对象中 107家网下投资者管理的227家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购 款.根据《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)的要求,主承销商 对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认.依据上海证券交易所网下发行 电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台 最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计: 有效报价配售对象数量为237家,其中227家按照《发行公告》的要求及时、 足额缴纳了申购款,有效申购数量为1,224,020万股,有效申购资金为3,978,065 万元. 初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款 的10家配售对象中,有9家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购,有1家 配售对象既未参与网下申购也未缴纳申购款,具体情况如下: 缴纳了申购款但未及时参与网下申购的配售对象 序号投资者名称 配售对象名称 可申购股数 (万股)