PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2016 年半年度报告...》

2 其他 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2079 号文核准,公司于2012年1月11日发行16 亿元6年期浮动利率公司债券,起息日为债券存续期内每年的1月6日和7月6日.债券发行首日为 2012年1月6日,首个计息期间的票面利率为6.98%.债券第二个计息期间为2012年7月6日至2013 年1月5日,票面利率为6.56%.债券第三个计息期间为2013年1月6日至2013年7月5日,票面利率 为6.30%.债券第四个计息期间为2013年7月6日至2014年1月5日,票面利率为6.85%.债券第五 个计息期间为2014年1月6日至2014年7月5日,票面利率为7.29%.债券第六个计息期间为2014年 7月6日至2015年1月5日,票面利率为6.59%.债券第七个计息期间为2015年1月6日至2015年7月5 日, 票面利率为6.44%. 债券第八个计息期间为2015年7月6日至2016年1月5日, 票面利率为6.26%. 债券第九个计息期间为2016年1月6日至2016年7月5日,票面利率为5.34 %. 经2015年7月10日公司第九届董事会第九次会议和2015年7月28日公司2015年第一次临时股 东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 .公 司于2016年1月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海大众公用事业(集团) 股份有限公司发行境外上市外资股的批复》 (证监许可[2015]3150号) ,中国证监会核准公司发行 不超过500,717,713股境外上市外资股, 每股面值为人民币1元, 全部为普通股. 完成本次发行后, 公司可到香港联合交易所有限公司(以下简称 香港联交所 )主板上市.本次发行上市尚需取得 香港联交所的批准.截至本报告期末,该项目尚处于申报审批中. 2016年4月15日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券 的临时议案》 、 《关于公司拟注册发行短期融资券的临时议案》 、 《关于公司拟注册发行中期票据 的临时议案》 ,公司拟向中国银行间市场交易商协会分别注册发行不超过20亿元的超短期融资 券,不超过20亿元的短期融资券,不超过11亿元的中期票据,并可以分期发行.本次发行对象 为全国银行间市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .本次注册发行的年利率以 银行间市场价为基础.截至本报告期末,公司关于发行2016年度第一期超短期融资券、2016年 度第一期短期融资券及2016年度第一期中期票据的注册报告及相关材料尚在申报审批中.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增 减(%) (1)污 水处理 77,671,226.32 39,153,751.73 49.59 20.82 34.36 增加 5.08 个 百分点 (2)商业68,840,353.85 46,357,882.69 32.66 -3.86 -7.97 增加 3.01 个 百分点 (3)市 政隧道 运营收 入7,413,450.00 6,250,000.00 15.69 21.42 10.96 增加 7.95 个百 分点 (4)施 工业 211,225,069.05 181,086,016.88 14.27 -22.64 -24.56 增加 2.17 个 百分点 (5)燃 气生产 销售 2,122,980,649.41 1,873,736,768.68 11.74 -0.51 -2.45 增加 1.75 个百分点 合计 2,488,130,748.63 2,146,584,419.98 13.73 -2.39 -4.43 增加 1.84 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增 减(%)