PDF《关于中国船舶重工股份有限公司》

2012 年12 月31 日止的 《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]799号文)核准,中国船舶重工股份 有限公司于2009年12月4日及12月7日采取公开发行股票方式以7.38元/股的发行 价格向社会公众发售1,995,000,000股人民币普通股(A股),认股款合计人民币 1,472,310.00万元,扣除承销及保荐费用共33,863.13万元后,公司实际收到上述A 股的募集资金为人民币1,438,446.87万元,扣除由公司支付的其他发行费用共计 人民币4,365.03万元后,实际募集资金净额为人民币1,434,081.84万元.上述资金 已于2009年12月10日全部到账, 中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票 的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了审验, 并出具了中瑞岳华验字 [2009]第265号验资报告.

2、经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司 发行可转换公司债券有关问题的批复》 (国资产权[2011]1328号)文件以及中国 证券监督管理委员会以 《关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》 (证监许可[2012] 727号)核准,公司向社会公开发行可转换公司 债券总额为人民币805,015.00万元,每张面值100元,按面值发行,发行期限为6 年, 即自2012年6月4日至2018年6月4日.公司本次发行可转换公司债券募集资金 总额为人民币805,015.00万元,扣除承销费用114,65.20万元后,公司实际收到上 述可转债的募集资金人民币793,549.80万元,扣除由公司支付的其他发行费用共 计人民币2,445.50万元后, 实际募集资金净额为人民币791,104.30万元.上述资金 已于2012年6月8日全部到账, 中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换 债券的实际募集资金的实收情况进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2012]第 中国船舶重工股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

4 0159号验证报告.

(二)本年度使用金额及当前余额 A. 公开发行股票募集资金

1、原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况 鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施,截至2012 年12月31日止,本公司按照计划以向下属公司增资的方式拨付募集资金 611,520.00万元至下属子公司,各下属子公司原承诺募集资金投资项目实际使用 募集资金457,325.25万元 (含已完成以募集资金Z换先期投入自筹资金291,952.00 万元) .截至2012年12月31日止,本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原 承诺募集资金投资项目募集资金余额160,501.15万元(含下属公司募集资金存放 产生银行存款利息金额6,306.40万元) .

2、新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况 经本公司第一届董事会第八次会议审议通过, 并经公司2009年度股东大会批 准, 本公司使用募集资金用于大型风电锻件扩能改造建设项目、风力发电与立磨 齿轮传动装Z生产线技术改造项目、 工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目 和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目, 鉴于公司上述新增募集资金投资项目均 由下属子公司实施, 截至2012年12月31日止,本公司按照计划以增资的方式向下 属子公司拨付募集资金93,284.00万元, 下属子公司新增募集资金投资项目实际使 用募集资金77,141.39万元(含已完成以募集资金Z换先期投入自筹资金7,000.00 万元) .截至2012年12月31日止,本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的新 增募集资金投资项目募集资金余额17,074.83万元 (含下属公司募集资金存放产生 银行存款利息金额932.22万元) .