PDF《扬州盛 裕投资发展有限 公司》

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9 年 年度 度第 第二 二期 期中 中期 期票 票据 据信信用 用评 评级 级报 报告 告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating &

Investors Service Co.

, Ltd.

1 新世纪评级 Brilliance Ratings

2 新世纪评级 Brilliance Ratings 扬州盛裕投资发展有限公司

2019 年度第二期中期票据 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 扬州盛裕投资发展有限公司(简称 盛裕投资 、 该公司 或 公司 ) 成立于

2004 年1月,原名为扬州市邗江兴诚投资建设有限公司,是由扬州市 邗江区经济实业开发总公司和扬州市邗江新区开发中心发起设立的国有公司, 初始注册资本为 2.71 亿元,两股东分别以道路及土地认缴出资,出资比例分 别为 57.21%和42.79%.经过多次增资,2009 年1月末公司注册资本增至 5.23 亿元.2011 年9月,根据《区政府同意关于扬州市邗江兴诚投资建设有限公司 资产划转的批复》 (扬邗政复[2011]62 号) ,将扬州市邗江区经济实业开发总公 司和扬州市邗江新区开发中心持有的公司股权无偿划转给扬州市邗江区人民 政府,邗江区人民政府国有资产监督管理办公室(简称 邗江区国资办 )被 授权履行出资人职责.

2015 年11 月, 公司变更为现名, 同年末注册资本由 5.23 亿元增至 23.23 亿元, 新增注册资本由邗江区国资办以货币资金形式认缴出资.

2016 年1月,根据《扬州市人民政府关于授权扬州高新区管委会对扬州盛裕 投资发展有限公司、扬州智谷投资管理有限公司履行出资人职责的通知》 (扬 府发[2016]2 号) 、 《关于同意划转邗江区国资办、邗江区财政局公产所股权的 批复》 (扬邗政复[2015]29 号)的规定,将原由邗江区国资办持有的公司 100% 股权无偿划拨给江苏省扬州市高新技术产业开发区管理委员会(简称 扬州高 新区管委会 ) .2016 年12 月、2017 年12 月和

2018 年8月,扬州高新区管委 会分别以货币资金向公司增资

5 亿元、

10 亿元和

3 亿元, 截至

2018 年9月末, 公司注册资本增至 41.23 亿元,全资股东为扬州高新区管委会. 该公司是扬州市高新技术产业开发区(简称 扬州高新区 )主要的基础 设施建设主体之一,目前主要从事扬州高新区范围内的市政建设、安置房及公 共住房租赁等业务. 2. 债项概况 (1)债券条款 经股东及董事会决议通过,该公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册5.00 亿元的中期票据额度.本期中票拟发行金额为 5.00 亿元,期限为 3+2 年,募集资金拟全部用于归还公司存量债务.

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图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称: 扬州盛裕投资发展有限公司

2019 年度第二期中期票据 总发行规模: 5.00 亿元人民币 本期发行规模: 5.00 亿元人民币 本期债券期限: 3+2 年(附第

3 年末附发行人调整利率选择权及投资人回售选择权) 债券利率: 固定利率 定价方式: 按面值发行 偿还方式: 按年付息,到期一次还本 增级安排: 无 资料来源:盛裕投资 (2)募集资金用途 截至

2018 年9月末,该公司刚性债务余额 56.76 亿元.公司拟使用本期中 票募集资金 5.00 亿元全部用于偿还公司存量债务,改善并优化债务结构.本 期中票募集资金中 4.29 亿元拟用于偿还