PDF《2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书》

2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书

1 2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书

2 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体管理 人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》 、 《公司债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则, 独立地对发行人进行了尽职调查, 对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查,确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及 其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅, 确认募集说明书及 其摘要不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏引致的 法律风险,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书 及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期

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3 债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判 断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期 债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自 行负责.

六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险.除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

七、综合信用承诺 发行人、土地评估机构、主承销商、会计师事务所、评级机 构、律师事务所已出具信用承诺书,承诺若违反信用承诺书的承 诺,将依据《证券法》、《公司债券管理条例》和《国家发展改革委 办公厅关于进一步改进和加强公司债券管理工作的通知》等相关法 律、法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒.

八、本期债券基本要素

(一)债券名称:

2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券 (简称

16 达州投资债

02 ) .

(二)发行总额:人民币

6 亿元.

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(三)债券期限和利率:本期债券为

10 年期固定利率债券,每 年付息一次,附提前偿还条款,自债券存续期的第

3 年到第

6 年逐年 按照发行总额的 10%的比例提前偿还本期债券本金, 最后

4 年逐年按 照发行总额的 15%的比例提前偿还本期债券本金. 后8年利息随本金 的兑付一起支付, 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册 上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付. 年度付息款 项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息. 本期债券在存续期内的票面年利率为 Shibor (1Y) 基准利率加上 基本利差.Shibor(1Y)基准利率为簿记建档日前