PDF《2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书》

2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书 第8页人根据申购情况确定本期债券的最终发 行利率的过程. 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司. 审计机构 指 中审亚太会计师事务所. 发行人律师 指 泰和泰律师事务所. 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商 和分销商组成的承销团. 余额包销 指 主承销商在募集说明书载明的缴款日,按 发行利率/价格将其包销额度比例内未售 出的债券全部自行购入的承销方式. 申购和配售办法说明 指 簿记管理人为本次发行而制作的《2016年 第二期投资有限公司公司债券申购和配 售办法说明》. 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日). 工作日 指 中国境内商业银行的对公营业日. 元指人民币元. 本募集说明书中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可 能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.

2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书 第9页第一条 债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改公司债券[2016]164 号文 件批准公开发行. 本期债券经四川省发展和改革委员会川发改财金[2015]569 号文 件转报国家发展和改革委员会. 本期债券经达州市发展和改革委员会达发改资金[2015]893 号文 件报送四川省发展和改革委员会. 本期债券发行于

2015 年2月12 日经发行人董事会决议通过. 本期债券经达州市国有资产监督管理委员会达州市国资委发 [2015]317 号文批准.

2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书 第10 页 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:达州市投资有限公司 住所:达州市通川区文化街

62 号 法定代表人:陈珏光 联系人:杨辑斌 联系地址:达州市南外通达东路200号市财政局达州市投资有限 公司 联系

电话: 0818-2665852 传真:0818-2665852 邮政编码:635000

二、承销团

(一)主承销商:国开证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利名苑写字楼A座 二区四层 法定代表人:张宝荣 经办人:宋磊、王云浩、赵恒庆、金鹏、腾媛媛 办公地址:北京市西城区阜成门外大街29号国家开发银行大厦 联系

电话:010-51789046 传真:010-51789043 邮政编码:100037

(二)分销商 1.招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田........