PDF《2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书》

5 个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 (Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor)的算术平均数(基准利率四舍五入,保留两位小 数) .本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国 家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(四)还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另 计息.每年付息一次,自本期债券存续期第

3、

4、

5、6 年分别按照 债券发行总额 10%的比例偿还本金,自本期债券存续期第

7、

8、

9、

10 年分别按照债券发行总额 15%的比例偿还本金,本期债券存续期 间后

8 年利息随本金一起支付.

(五)债券形式: 实名制记账式公司债券. 投资者认购的通过承 销团网点公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的 一级托管账户托管记载.

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(六) 发行方式和对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定者除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(七)承销方式:余额包销.

(八)债券担保:发行人以其拥有的评估价值为 11.08 亿元的国 有土地使用权为本期债券提供抵押担保.

(九)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人长 期主体信用等级为 AA 级,本期债券的信用等级为 AA+级.

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6 目录释义.7 第一条 债券发行依据

9 第二条 本次债券发行的有关机构

10 第三条 发行概要.15 第四条 认购与托管

18 第五条 债券发行网点

19 第六条 认购人承诺

20 第七条 债券本息兑付办法

22 第八条 发行人基本情况

24 第九条 发行人业务情况

38 第十条 发行人财务情况

62 第十一条 已发行尚未兑付的债券

76 第十二条 募集资金用途

78 第十三条 偿债保证措施

97 第十四条 风险揭示

110 第十五条 信用评级

116 第十六条 法律意见

118 第十七条 其他应说明的事项

120 第十八条 备查文件

121 2016 年第二期达州市投资有限公司公司债券募集说明书 第7页释义在本募集说明书及其摘要中,除非文中另有所指,下列词语具有 如下含义: 发行人/达州投资/ 本公司/公司 指 达州市投资有限公司. 本期债券 指 由达州市投资有限公司发行的总额为人 民币

6 亿元的

2016 年第二期投资有限公 司公司债券 . 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2016 年第二期投资有限公司 公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2016 年第二期投资有限公司 公司债券募集说明书摘要》 . 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 上交所 指 上海证券交易所. 主承销商/簿记管 理人 债权代理人 簿记建档 指指指国开证券有限责任公司. 国开证券有限责任公司 由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿 记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单,最终由发行人与簿记管理