PDF《2017 年中国半导体行业研究报告》

2016 年上半年的库存调整基本结束,在下半年显现库存 回补趋势,同时在部分芯片因缺货导致的价格上升等因素共同影响下,2016 年下半年半导体行业 复苏明显;

综上,在上半年衰退 5.8%的不利情况下,全年实现 1.1%的正增长.2017 年1~9 月, 在下游存储芯片等产品价格大幅上涨带动下,全球半导体销售额 2,984.00 亿美元,同比大幅增长 21.45%.未来,随着人工智能以及 5G 的到来,预计全球半导体行业仍将维持高速增长态势. 图32013~2017 年9月全球半导体市场销售额及同比情况(单位:亿美元、%) 半导体行业研究

4 数据来源:Wind 集成电路在半导体品类中所占市场份额最大,发展速度最快.中国大陆凭借其强大的消费电 子市场、电子制造业基础以及劳动力成本优势,吸引了全球半导体厂商在华投资.同时政府对于 集成电路产业的大力扶持,使国内不断涌现出优质的本土集成电路企业,全球集成电路产业中心 开始向中国大陆转移.尽管我国已是全球最大的集成电路市场,但目前与国外先进厂商对比,产 业整体差距仍然明显.目前我国对集成电路产品进口依赖性仍较强,但随着政府对信息安全的认 知深入和芯片 国产化 的持续推进,未来集成电路贸易逆差有望缓解,我国集成电路产业将保 持高速发展. 半导体产品可分为四类,包括集成电路、光电子器件、分立器件和传感器,其中规模最大的 是集成电路,2016 年,全球集成电路销售额达 2,767 亿美元,占半导体销售总额的 82%左右.在 集成电路行业中, 微处理器、 逻辑 IC、 存储器、 模拟电路市场规模分别占半导体行业的 19%、 28%、 22%和13%左右.尽管我国已是全球最大的集成电路市场,且持续膨胀的需求推动下国内产业发 展迅速,但目前与国外先进厂商对比,产业整体差距仍较为明显,2016 年发布的全球集成电路销 售额

20 强榜单来看,暂时还没有出现大陆企业.在集成电路晶圆制造领域,国内企业短板明显. 从全球集成电路产业现状和发展经验来看, 一般集成电路设计、 制造和封测的价值量比例为 3:4:3, 而我国

2016 年集成电路制造商产值仅为 26%,远低于设计和封测.此外,在处理器、存储器等方 面与国外亦存在较大差距. 近年来,国内集成电路内生增长动力形成,尤其是以智能手机和平板电脑为代表的消费电子 在国内的迅速增长,推动了我国芯片行业的发展.中国大陆凭借其巨大的消费电子市场、电子制 造业基础以及劳动力成本优势,吸引了全球半导体厂商在国内投资.此外,政府对于集成电路产 业的大力扶持,使国内不断涌现出优质本土集成电路企业,全球集成电路产业中心开始向大陆转 移.2013~2016 年,我国集成电路产业进入快速发展期,集成电路产品总销售规模从 2,508.51 亿元 上升至 4,335.50 亿元,保持高速增长;

其中,设计、制造、封测三个产业销售额分别为 1,644.30 亿元、1,126.90 亿元和 1,564.30 亿元,增长速度分别为 24.10%、25.10%及13.00%,设计和制造环 节增速明显快于封测,占比进一步上升,产业结构趋于平衡.2017 年1~9 月,我国集成电路产业 总销售额 3,646.10 亿元,同比增长 22.40%;

其中设计产业销售额 1,468.40 亿元,占比 40.27%,同 比增长 25.00%;

制造产业销售额 899.10 亿元,占比 24.66%,同比增长 27.10%;

封测产业销售额 1,278.60 亿元,占比 35.07%,同比增长 16.50%,各产业继续维持高速发展态势. 半导体行业研究