PDF《深圳市迪威迅股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产》

2、发行对方及发行方式 本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行, 发行对象为周 鸣华、邱翠萍、冼燃、众赢载德、晋远丰源、夏云、范广宇、金元三号以及黄永 凯.

3、上市地点 本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股份在深交所上市交易.

4、发行定价 根据《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于 市场参考价的 90%. 市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前

20 个交易日、60 个交易日或者

120 个交易日的公司股票交易均价之一. 本次发行股份购买资产的定价基准日为迪威迅第四届董事会第二十二次会 议决议公告日.经交易各方友好协商,本次购买资产发行股份的价格定为 5.50 元/股,不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,符合《重组 管理办法》的规定. 定价基准日前

20 个交易日、前60 个交易日、前120 个交易日股票交易均价 具体情况如下表所示: 单位:元/股 股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的 90% 前20 个交易日 6.10 5.49 前60 个交易日 5.98 5.38 前120 个交易日 5.74 5.16 在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对本次发行股份购买资 产的发行价格作相应的调整.

5、发行数量

8 本次发行股份购买资产的发行股份数量按照以下方式确定: 发行股份的数量 =本次交易中股份支付部分的交易对价÷ 标的股份的发行价格 根据上述公式计算得出的 应取得股份总数量 不足

1 股的尾数均舍去取 整.在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配 股等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整相应进行调整.

6、发行价格调整机制 为应对资本市场波动及行业因素造成的上市公司股价涨跌对本次发行股份 购买资产可能产生的不利影响,根据《重组管理办法》相关规定,本次发行股份 购买资产拟引入发行价格调整方案如下: (1)发行价格调整方案对象 发行价格调整方案的调整对象为本次发行股份购买资产的股份发行价格. (2)发行价格调整方案生效条件 上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案. (3)可调价期间 上市公司审议同意本次发行股份购买资产的股东大会决议公告日至本次发 行股份购买资产获得中国证监会核准前. (4)触发条件 可调价期间内,出现下述情形之一的,上市公司董事会有权在公司股东大会 审议通过本次交易后召开会议审议是否对发行价格进行一次调整: A、向下调价触发条件 a、创业板指数(wind 代码:399006.SZ)在任一交易日前的连续

30 个交易 日中有至少

20 个交易日较上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日(2019 年4月26 日)收盘点数(即1657.82 点)跌幅达到或超过 20%;

且迪威迅 A 股股 票价格在任一交易日前的连续

30 个交易日中有至少20 个交易日较迪威迅因本次 交易首次停牌日前一交易日的收盘价格 (即5.58 元/股) 的跌幅达到或超过 20%;

9 b、万得信息科技咨询与其它服务指数(wind 代码:882511.WI)在任一交 易日前的连续 30个交易日中有至少 20个交易日较上市公司因本次交易首次停牌 日前一交易日(2019 年4月26 日)收盘点数(即5352.33 点)跌幅达到或超过 20%;