PDF《有研半导体材料股份有限公司》

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3、发行对象 本次非公开发行股票的发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、 信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构投资者、其 他法人和自然人,发行对象不超过十名.本次非公开发行拟发行对象与本公司不 存在关联关系.具体发行对象将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价 的情况,以竞价方式最终确定. 同意票

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4、发行数量 本次非公开发行股票数量合计不超过4,000万股(含4,000万股).若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除 息事项的,本次非公开发行数量将根据本次发行募集资金总额与除权、除息后 的发行底价作相应调整.在前述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实 际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量. 同意票

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5、认购方式 认购方均以人民币现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票. 同意票

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6、定价基准日 本次非公开发行股份的定价基准日为公司第四届董事会第三十次会议决议 公告之日.

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7、发行价格 本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票 均价的百分之九十(即不低于10.32元/股),其中:定价基准日前二十个交易日 公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额 / 定价基准 日前二十个交易日公司股票交易总量. 具体发行价格提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证 券监督管理委员会会核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等 有关规定, 根据发行对象申购报价的情况, 遵照价格优先原则, 以竞价方式确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项的,上述发行底价将进行相应调整. 同意票

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8、限售期 本次非公开发行的股份的限售期遵照 《上市公司证券发行管理办法》等的有 关规定执行,发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让. 同意票

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9、股票上市地点 本次非公开发行的股票在限售期满后将在上海证券交易所上市交易. 同意票

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10、募集资金数额及用途 本次募集资金将用于如下项目: 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额

1 、8英寸硅单晶抛光片扩产项目 10,357万元 10,357万元

2 、太阳能电池用单晶硅产业化项目 25,000万元 25,000万元 募集资金到位后, 如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金 金额,不足部分本公司将通过自筹资金解决;

如果本次实际募集资金净额超过项 目所需资金,超出部分将用于补充本公司流动资金.为抓住市场有利时机,顺利 开拓产品市场,本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市 场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入, 并在募集资金到位后予以置 换.