PDF《股票简称：中环股份》

股票简称:中环股份 股票代码:002129 天津中环半导体股份有限公司 TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO.

,LTD. (天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路

12 号)

2019 年非公开发行 A 股股票预案 二一九年一月 天津中环半导体股份有限公司

2019 年非公开发行 A 股股票预案

1 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本次非公开发行 A 股股票完成后, 公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反的 声明均属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 天津中环半导体股份有限公司

2019 年非公开发行 A 股股票预案

2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案 释义 所述词语或简称具有相同含义.

1、本次非公开发行 A 股股票符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发 行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》 (2017 年修订)等法律、 行政法规、 部门规章及规范性文件的规定, 公司具备非公开发行股票的各项条件.

2、本次非公开发行股票方案已经获得天津中环半导体股份有限公司(以下 简称 公司 或 本公司 )第五届董事会第十九次会议审议通过.根据有关法 律、法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需国家出资企业审批、公司股东大 会批准并报中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )核准.

3、 本次非公开发行对象不超过

10 名特定投资者,发行对象均为符合中国证 监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定投 资者.基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象.上述发行 对象均以现金方式参与认购.

4、本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前总股本的 20%,即557,031,294 股(含本数) ,且拟募集资金总额不超过人民币 500,000.00 万元.在 上述范围内,公司董事会根据股东大会授权,与保荐机构(主承销商)协商确定 最终的发行数量. 若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、 资本公积 金转增股本、增发新股或配股等除权事项,本次非公开发行股票的发行数量将进 行相应调整.

5、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日即发行期首日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 最终发行价格由董事会根据股东大会授权在 本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后, 按照中国证监会相关规则与 保荐机构(主承销商)协商确定. 定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量.在定价基准日至发行日期间, 若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次非公开 发行股票的发行底价将作相应调整. 天津中环半导体股份有限公司